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2016 - 11 - 04
11月4日,深圳丝路数字视觉股份有限公司在深圳证券交易所挂牌上市,证券简称“丝路视觉”,股票代码300556。公司股价开盘不到40分钟便上涨了44.04%。  作为丝路视觉的第二大股东,基石资本管理合伙人林凌(上图左一)、陈延立(上图右一)出席了当日的敲钟仪式。 丝路视觉的上市公告书显示,2015年公司营业收入为3.46亿元,归属母公司所有者的净利润为3131.8万元。 丝路视觉作为一家数字视觉综合服务供应商,始终专注于CG的技术应用与市场推广,将CG技术与艺术相结合,依托稳健的技术实力和优秀的创意设计能力,为各行业的客户提供数字视觉服务。经过十多年的积累,丝路视觉已经成为目前国内领先的数字视觉综合服务供应商。 丝路视觉表示,本次登陆A股市场,为进一步提供公司的综合实力和竞争优势提供了良好的契机。公司未来三年将继续致力于数字视觉创意和技术的应用及推广,着力把丝路视觉建设为国内一流、国际知名的品牌。 对于投资者最为关注的盈利能力问题,丝路视觉称,公司将抓住CG应用产业进入快速发展期所带来的市场机遇,发挥自身核心优势,通过有效的市场开拓措施,使公司在未来的营业收入、经营利润持续增长并达到较大的规模。 未来CG动态视觉、CG场景综合服务业务、在线渲染、影视业务、游戏美工、舞美演艺、VR虚拟现实都将成为丝路视觉业务发展和...
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2019 - 01 - 16
1月16日,基石资本所投企业蔚蓝生物(603739)正式登陆上交所。本次公开发行股票3867万股,发行价格为10.19元/股,发行市盈率为22.99倍。今日蔚蓝生物挂牌上市,股价从10.19元涨至14.67元,涨幅44%,触及新股首日涨幅上限。由此,蔚蓝生物也成为基石资本所投企业实现IPO挂牌上市的第21家公司。  蔚蓝生物:  坚持自主创新,掌握核心技术资料显示,蔚蓝生物位于青岛市崂山区,公司主营业务为酶制剂、微生态、动物保健品的研发、生产和销售,并致力于为生物制造提供核心技术支持,为传统产业提供清洁节能技术,为食品安全提供绿色解决方案,全程服务农牧、纺织、食品等多个产业。身处知识及技术密集的酶制剂和微生态行业,蔚蓝生物一直坚持通过技术和产品创新提高竞争力。招股说明书显示,2015年-2018年6月,蔚蓝生物的研发投入高达2.64亿元,约占营业收入的10%,在行业中属于较高水平。当前,蔚蓝生物的技术水平和研发能力已在业内居领先地位。招股说明书显示,蔚蓝生物拥有国内授权发明专利199件、美国授权专利3件、PCT国际申请9项及国家级新兽药证书30项;曾获国家科技进步二等奖1项,教育部技术发明一等奖1项;主持国际合作专项、国家863课题等国家级项目33项,参与20项,并主持、参与酶制剂、动物保健行业方面的国家和行业标准制定41项;公司及其子公司先后被评为“...
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2016 - 11 - 18
“我们既不会预测宏观经济,也不会预测二级市场,我们所能做的是,聚焦于股权投资,服务于产业链,辨明中国经济结构转型情况下的产业机会,精耕细作,不追求规模,为信任我们的投资人奉献回报,为所投资的企业茁壮成长持续服务。”  ——基石资本董事长、管理合伙人张维    题材迭出、追涨杀跌的A股市场,与基石的股权投资几乎是两个维度空间。11月18日,制药大咖凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(简称凯莱英,股票代码002821)成功登陆A股,公司股票开盘即顶格大涨44%。其背后的创投股东基石资本也浮出水面。事实上,凯莱英是基石资本领投的项目,基石资本在医药领域的领投项目已连续成功运作多次。  “早期市场对企业能否做起来有不同的观点,在资本和管理等方面我们给予有针对性的支持。现在企业通过全球生物制药CMO(合同生产)方式把自己的价值体现出来了,未来我们按照招股书披露的计划,向更高的平台发展,在一些领域打破欧美主流跨国制药企业的垄断。”凯莱英董事、基石资本副董事长林凌表示。   基石资本是凯莱英的重要创投股东,在其董事会享有一个席位,这样的情况在基石资本领投的项目中很常见,便于基石资本为所投企业提供增值服务。“集中投资、重点服务”是基石资本的投资策略,基石资本目前的资产管理规模约350亿元,...
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2019 - 02 - 02
今日,基石资本所投企业星环科技宣布获得D1轮数亿元融资,本轮融资由TCL创投和中金智德联合领投,B轮投资方深创投跟投,官方称目前资金已经全部到账。2016和2017年,基石资本连续参与了星环科技的B轮和C轮融资。基石资本认为,人类社会已步入信息时代,大数据的重要性正在日益凸显,其将渗透我们生活中的每一个场景,成为我们生活不可或缺的一部分,而由此带来的数据量和处理需求是难以估量的。星环科技作为全球领先的大数据与人工智能基础平台供应商,具备自己的硬技术、硬实力,覆盖的潜在用户领域极广、数量极多,在中国庞大的市场规模的支撑下,发展前景甚为广阔。基石资本一直坚定看好大数据和人工智能等科技行业,并投资了商汤科技、豪威科技、邦盛科技等具备核心技术的优秀企业,其中不乏业内备受瞩目的“独角兽”项目。科创板的推出将给这些企业带来巨大的战略机遇,因此今年基石资本将加大对这些企业的助推力度,帮助它们抓住机遇,实现跨越式发展。关于星环科技星环科技成立于2013年6月,专注于大数据基础软件平台、人工智能平台和企业级数据云平台的研发和服务,是一家自主研发,掌握关键核心技术的硬科技创业公司,其中分布式分析型数据库、实时流处理引擎、基于容器的云计算技术、大规模图数据库技术均处于世界领先地位。目前公司有五条产品线:一站式大数据平台Transwarp Data Hub(简称TDH)、人工智能平台Transwarp S...
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2016 - 11 - 22
掬水月在手,弄花香满衣。11月22日,科信技术(股票代码300565)登陆深交所创业板,科信技术董事长陈登志,基石资本管理合伙人林凌和王启文共同参与了敲钟仪式。 借用王启文“深挖井”的比喻,基石资本早已系统布局TMT领域的投资,而不是单一服务某个项目,这帮助基石资本领投的索菱股份、欧普照明等企业在最近一两年先后成功IPO。  说起与科信技术的缘起,王启文谈起了赛道与赛手的核心投资策略,两者重要性是一致的。通俗地说,赛道是行业政策和发展空间,赛手是公司创始运营团队。 在基石资本看来,科信技术为光纤接入提供网络连接设备及技术服务,该行业获得中国移动、中国联通和中国电信三大通信运营商的持续巨大投入,是TMT行业的重要投资方向。对于科信技术的创始人团队,王启文带领基石资本TMT团队前往多次接触,科信技术务实风格与基石资本做事风格一致,双方很快建立了信任关系。 信任关系的建立是相互选择和加强的一个过程。在双方接触的早期,科信技术接待了许多有兴趣的机构,当时想投科信的机构有10多家。不过,基石资本过往投资TMT企业的案例、业绩,以及为企业IPO前后提供的增值服务,吸引了科信技术,最终,科信技术仅仅选择了基石资本一家机构。 科信技术3位创始人曾在同一家公司工作,与基石资本王启文一起担任科信技术的4位非独立董事。从基石资本的角度看,如果了...
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2019 - 05 - 06
韦尔半导体收购豪威科技的申请获有条件通过2019年5月6日,中国证监会上市公司并购重组审核委员会2019年第21次会议审核决定,上海韦尔半导体股份有限公司收购北京豪威科技有限公司的申请获有条件通过。豪威科技是基石资本在芯片领域集中式重仓投资的典型案例,其芯片被广泛用于苹果手机和平板电脑的摄像头中。 近年来基石资本在电子产业链上下游布局和上市了多家企业,包括苹果产业链上的科森科技、宇晶股份、蓝思科技、立讯精密等,过去十年来随着苹果手机的崛起,其上下游企业在国内快速发展,科森科技和宇晶股份等企业均顺利IPO上市。此外,基石的电子产业投资标的还包括柔宇科技、一博科技和已上市的欧普照明、吉大通信等。豪威科技是全球前三大图像传感器供应商北京豪威科技有限公司的主要经营实体为其下属公司美国豪威及下属企业。美国豪威于1995 年 5 月 8 日在美国注册成立,是一家跨国高科技公司,致力于设计、研发和销售CMOS影像传感器及相关周边产品,是影像系统解决方案的创新技术领导者,与日本索尼、韩国三星并称为全球领先的三大主要图像传感器供应商。豪威科技目前在全球拥有3400多项专利和专利申请,技术处于全球领先水平,其CMOS图像传感器在中高端智能手机市场占有较高份额,在安防、汽车用图像传感器领域也处于行业领先地位,具有很高的市场接受度和发展潜力。  豪威出品-全球最小医疗传感器协同效应铸就光明前景...
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2016 - 12 - 15
基石资本   12月14日,证监会发审委公告,昆山科森科技股份有限公司成功通过IPO审核,基石资本旗下的珠峰基石基金投资的项目再结硕果。截至目前,由珠峰基石基金投资的IPO上市企业包括索菱股份(002766)、幸福蓝海(300528)、欧普照明(603515)、丝路视觉(300556)、科信技术(300565)、凯莱英(002821),昆山科森是珠峰基石基金过会的第七家IPO企业。此外,嘉林药业借壳天山纺织成功上市,现已更名德展健康(000813);康欣新材(600076)已成功借壳青鸟华光上市。   公开资料显示,珠峰基石实缴出资额14亿元,19个项目全部锁定了退出路径,无一损失本金。其中有8个项目实现退出(包括1家IPO、1家借壳上市并解禁退出);等待解禁的项目有6家,另外有1家已经通过审核即将发行上市、1家借壳项目在会审核;新三板成功挂牌并增值的有2家(其中1家部分退出并收回本金);投资上市公司康恩贝三年期定增,帐面增值100%。   据了解,珠峰基石累计投资了19个项目,所有项目都有了明确的退出方式:6个项目IPO上市1个项目IPO过会待发3个项目2家借壳上市;1家借壳待审核1个项目三年期定增,账面增值100%2个项目新三板,其中1个项目部分退出收回本金6个项目转让或其他方式退出,全部收回本金+利息  从...
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2019 - 05 - 22
宝马、奥迪、沃尔沃背后的小巨人,泉峰汽车今日登陆上交所 5月22日,基石资本所投企业南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(简称“泉峰汽车”,股票代码“603982”)正式登陆上交所。泉峰汽车本次公开发行总股数为5000万股,每股发行价为9.79元,募集资金净额为4.52亿元。发行首日,泉峰汽车股价涨幅44%,触及新股首日涨幅上限。继蔚蓝生物之后,基石资本收获年内第二家IPO企业。基石资本于2017年初投资泉峰汽车。泉峰汽车主要从事汽车关键零部件的研发、生产、销售,是法雷奥集团、博世集团等销售额过百亿美元的大型跨国汽车零部件供应商的重要供应商。同时,公司还大力拥抱新能源机遇,增长迅速,未来可期。 供应全球一流零配件厂商 实现业绩稳定增长泉峰汽车主要从事汽车关键零部件的研发、生产、销售,逐步形成了以汽车热交换零部件、汽车传动零部件和汽车引擎零部件为核心的产品体系,产品主要应用于中高端汽车。截至目前,泉峰汽车已与法雷奥集团、博世集团、舍弗勒集团等13家年销售额过百亿美元的大型跨国汽车零部件供应商建立了长期稳定的合作关系,产品广泛应用于大众、奔驰、宝马、本田、丰田、标致、雪铁龙、通用、沃尔沃等整车车型。公司连续多年成为舍弗勒集团的优秀供应商,并获得法雷奥集团、博西华集团、博格华纳集团和马勒集团颁发的多项荣誉。2015年至2018年,泉峰汽车的营业收入由5.91亿元增长至12...
媒体报道 News
2001年,在时代的大浪潮之下,33岁的张维在深圳这座“最像硅谷的城市”开始创业,创立了基石资本。公司成立的使命和愿景在于,以资本为纽带,通过向企业提供投资银行、管理咨询方面的服务,帮助小企业茁壮成长。深圳的飞速发展,给予了基石资本成长的充足养料,伴随着中国资本市场的日益壮大,基石资本在创新创业浪潮中捕捉到充足的投资机会。投资150个项目,成功退出60多个,更有约四分之一的项目成功IPO,在创投界手握着这样的战绩,基石资本董事长张维有着自己的独到心得。“摒弃暴利的心,尽人事,听天命。”在深圳的一间办公室中,张维回望近20年的创投生涯,给出了一番颇具禅味的答案。自2001年创立基石资本以来,张维带领团队已累计投资约150个项目,目前资产管理规模逾500亿元,山河智能、三六五网、迈瑞医疗、柔宇科技、埃夫特、华大智造、商汤科技等一大批项目,都成为了创投界的经典战例。在近150个项目,基石资本的成功退出率接近45%,上市公司形成率达四分之一左右,更在山河智能等项目实现了100多倍的回报率,收益惊人。“投资决策源于对资本市场和企业的认知。像基石资本,相比于看宏观经济、投热点、重赛道,我们更看重‘选手’和企业家,重仓有产业地位和世界级技术的伟大企业。”在张维看来,当下科创板设立、创业板改革并试点注册制,最大的意义在于给真正有产业定位、能够实现国产替代的硬科技企业上市提供更多机会。在最像硅谷的地...
发布时间: 2020 / 08 / 26
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今年是深圳经济特区建立40周年。1980年8月26日,深圳经济特区成为中国最早实行对外开放的四个经济特区之一。如今,深圳已发展成举世瞩目的国际化大都市,创造出了一个又一个奇迹。站在特区成立40年的关口,回溯深圳40年来走过的路,深圳成功的原因有哪些?哪些经验适合在全国推广?深圳未来在哪些方面可以做的更好?近日,《每日经济新闻》记者就相关问题专访了深圳基石资本董事长张维。作为目前已累计管理天使、VC、PE、并购、定向增发、私募证券等类型的投资基金共80余只,累计资产管理规模逾500亿元的大型PE创始人,张维对深圳的发展有着深入的思考,就记者关心的问题一一娓娓道来。深圳有几方面在全国是绝无仅有的从政府机关下海后,1994年,张维来到了深圳。谈起刚来深圳时的感觉,张维表示,“刚来时我觉得找工作很方便,感受到了真正的自由和解放。”张维回忆称,刚来深圳时,遇到两种类型的人比较多:离婚的和怀才不遇的。“我刚到深圳时,发现一个重要现象,我很多同事和邻居都是离了婚的,在90年代初离婚率没那么高,我们这代人即使不满也不会离婚,所以这些敢离婚的人很多是有叛逆精神的。我还遇到了很多怀才不遇的人,很多还是从有实权政府机关下海的。这两种勇于走出过去的人 ,在深圳这个有着地缘优势和政策优势的城市,最早接触到典型的市场经济后,迸发出了很大的能量来。”40年来,深圳创造了很多奇迹。中国最优秀的民营企业很多都是从深...
发布时间: 2020 / 08 / 25
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编者按“中美对抗、科技封锁、举国体制的背景下,我们将迎来中国史上最大的科技泡沫。”日前,在基石资本举办的“基石大家课堂——华为管理之道”上,基石资本董事长张维提出了如上论断。张维回顾了纳斯达克科技股泡沫的历史,指出,1999年-2001年间上市的科技公司,存续率仅有6.8%,但活下来的那些伟大企业,改变了全人类的生活方式,提高了全人类的生活福祉。他表示,客观上,泡沫对推动技术革命和国家经济的发展是具有积极意义的,近代历史上,真正的繁荣往往都在泡沫破灭之后到来,一定程度上,泡沫是我们前进的方式。张维建议,既然泡沫不可避免,监管层应该正视、重视泡沫,推动中国资本市场的持续改革,并加强对违法违规行为的打击,以期尽可能引导、利用泡沫积极的一面,推动技术进步和经济增长,同时,降低泡沫的不良影响,保护投资者利益。他还提醒广大投资者,应及早提高警惕,拒绝跟风投资、追逐热点。 一、纳斯达克泡沫巅峰期IPO的企业,存活率仅7%,泡沫的意义何在?1995年初至2000年3月10日,纳斯达克指数从743点上涨到了峰值5132点,涨幅达590%。这期间,平均每年有200家科技公司在美国上市,虽然大部分质量很差,但依然备受追捧,平均首日涨幅达50%。在泡沫的巅峰,1999这短短一年内,美国新创造了250位亿万富翁和成千上万的新百万富翁。之后泡沫破灭,纳斯达克指数19个月下跌了78%,见底于1108...
发布时间: 2020 / 08 / 14
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基石资本副董事长林凌与埃夫特董事长许礼进,埃夫特董事、总经理兼总工程师游玮合影继国盾量子登陆科创板后,近期登陆科创板的明星企业非国产工业机器人领头羊埃夫特莫属。埃夫特是玛莎拉蒂、法拉利、奔驰等豪华汽车品牌的产线设备供应商。埃夫特此次在科创板上市发行1.3亿股,募集资金8.3亿元。而埃夫特的最大投资方——重仓投资6.6亿的基石资本,更是借此获得丰厚回报。今日,埃夫特上市首日上午触及445%的盘中涨停,市值一度达到180亿元,截至今日收盘,埃夫特上涨387.87%,基石资本浮盈近20亿元。诞生于2007年的埃夫特,可追溯至奇瑞汽车设备部下属不到10人的装备制造科——一个通常在传统企业中负责设备选型、维护保养的功能科室。埃夫特的创立,离不开其两位掌舵人许礼进和游玮博士。公司董事长许礼进1998年大学毕业后即加入奇瑞汽车,后升任奇瑞汽车设备部部长,许礼进也是全国政协委员、享受国务院特殊津贴的机器人专家。而80后“学神”游玮是埃夫特总经理兼CTO,博士毕业于国内机器人黄埔军校哈工大,并曾经在美国卡内基梅隆大学和佐治亚理工学院学习,是基石资本遇到过的国内水平最高的机器人专家。游玮博士具有全球视野,熟悉国外各大机器人厂商以及各个主流细分领域的产业发展水平和产业玩家,这也为埃夫特后来的多次海外并购打下了坚实的基础。因为维护机器,许礼进常年和全球机器人设备供应商打交道,他表示,“邀请国外工程师来处理...
发布时间: 2020 / 07 / 15
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能否打破既往的混改瓶颈,除了专门针对混改单项改革的宏观层面政策支持,还需要触及国企改革核心的实际举措,产权机制改革便是举措之一。对于混改,张维给自己定下四条投资信条:不参与管理层不持股的混改;不参与公司治理没有得到改善的公司混改;不参与国内证券化存在障碍的混改;优先考虑控制权发生转移的公司。这是张维带领投资团队关注国有企业混改的第18年。2020年两会期间释放出的顶层信号,为未来的国企混改深化提供了令人可期的政策红利。5月24日,国家发展改革委副秘书长赵辰昕表示:“我们会研究制定深化国企混改的实施意见,以此打造混改政策的升级版,更好地指导面上的国有企业推进混合所有制改革,使混改在整个国资国企改革中能够更好地发挥突破口和‘牛鼻子’的作用。”对于包括基石资本董事长张维在内的一众投资人来说,能否打破既往的混改瓶颈,除了专门针对混改单项改革的宏观层面政策支持,还需要触及国企改革核心的实际举措,产权机制改革便是举措之一。长年在微观层面展开混改实操的张维,便深谙产权机制改革对国企混改起到的关键效用。5月29日,经济观察报记者翻开张维提供的内部投资案例,发现其因产权改革掣肘导致的投资遗憾不止一次。成与败张维曾对国企混改充满期待。2011年底,他带领团队投资了一家地方化工国企,之后又追加了一轮投资,合计持有公司六分之一的股份,并拥有三分之一的董事席位。长期以来,该企业是当地省国资委旗下一家国企集团...
发布时间: 2020 / 05 / 29
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19世纪中叶,美国加州发现金矿的消息传开,无数淘金者怀抱着一夜暴富的梦想蜂拥而至。僧多肉少之下,这门生意变得日益艰难。农村小伙亚默尔没淘成金,却发现当地天气炎热干燥,转而做起了卖水的生意;另一个年轻人李维·施特劳斯也发现淘金工人裤子磨损太快,于是发明了“牛仔裤”。依靠从淘金者身上挖出的第一桶金,日后的“罐头大王”和“牛仔裤大王”,完成了他们的原始积累。类似的,还有人选择了卖铲子、贩马……这些另辟蹊径的人,被统称为“卖水人”。淘金者不一定实现了淘金梦,但“卖水人”却赚得盆满钵满!而在医药行业,尤其是从仿制药向创新药演进的过程中,也有这么一个细分行业——CRO、CMO/CDMO,被称为医药行业的“卖水人”。近期宣布的23亿定增,让凯莱英这家公司再次成为了市场的焦点,当天资本市场即以涨停表示认可。这样的热度,在2012年无疑很难想象:彼时行业方兴未艾,CRO企业泰格医药还未在A股上市,市场环境也比较低迷。然而,基于对于行业和企业的独特理解,基石资本当时仍然重仓投资了凯莱英,到目前已完全退出,成功实现了10倍回报。日前,基石资本副董事长林凌道出了基石资本当初投资凯莱英的逻辑,以及他对医药行业“卖水人”的洞见。行业增速超30%,净利润增长8.2倍2012年,基石资本刚投资时,凯莱英的营业收入和归母净利润分别为4.24亿元、0.6亿元;7年后的2019年,这两个数字变成了24.6亿元...
发布时间: 2020 / 04 / 30
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陶涛,北京外国语大学学士、芝加哥大学布斯商学院MBA。现任基石资本合伙人,爱卡汽车执行董事、总裁。曾任大鹏证券投资银行武汉总部负责人、中创企业咨询管理有限公司董事总经理。16年股权投资经验。主导投资:鹰牌陶瓷、华昌达、康欣新材、爱卡汽车、欧普照明、埃夫特等。Q1您认为资管新规发布一年以来,对私募股权投资行业产生了哪些影响?未来还将怎样影响机构的行为?陶涛:从2018年开始,随着资管新规、金融去杠杆的推进,以及科创板的推出和注册制的施行,私募股权投资行业进入了快速变革期。随着市场竞争加剧和行业格局日益成熟,传统的以金融工程为中心的盈利模式愈发受到挑战,“坐享其成”式的投资机会越来越少,中国的PE行业已经进入了靠赋能才能创造佳绩的时代,基金只有具备更强的赋能能力,才有可能从整合大潮中脱颖而出。在各种赋能方式中,并购作为私募股权投资行业“皇冠上的明珠”,对于提升企业价值具有极为重要的作用,因而日益成为机构重点发展的业务。在国外成熟市场,并购基金是各大机构的核心业务,已占据整个行业的半壁江山,然而在中国却还有广阔的发展空间:据中基协数据,截至2018年末,已备案并购基金规模为15053.96亿元,在私募股权基金中的占比只有17.28%。同时,国外成熟的并购基金通常都会备齐资深职业经理人和管理丰富的企业家,而中国的并购从业人员仍以金融背景为主,具备管理和产业背景的很少,专业性上也有所欠缺。因...
发布时间: 2020 / 02 / 28
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