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2017 - 02 - 03
随着吉大通信成功登陆A股,基石资本2017年迎来开门红。1月23日上午,吉大通信(证券代码:300597)在深圳证券交易所鸣锣开市,正式登陆A股资本市场。吉大通信本次公开发行股票6000万股,发行价格5.53元/股。今日吉大通信无悬念顶格涨44%被临停,报7.96元。基石资本秉承“集中投资,重点服务”的投资理念,多数项目为领投或独家投资、持有较大比例股份,在吉大通信这个项目中,基石资本位居第二大股东。 公开资料显示,吉大通信2015年度,公司实现营业收入4.51亿元,净利润5,774.05万元。吉大通信是通信技术服务领域的高新技术企业。公司具有通信网络技术服务行业所需的多项高级资质,拥有10项专利及48项著作权,并参与编制3项国家标准和6项行业标准。公司有较强的研发能力,形成了自主创新的知识产权体系,始终跟踪国内外的先进技术,可以为客户提供所有专业的网络设计服务和网络工程服务。 多年来,基石资本秉承“集中投资、重点服务”的投资理念,对于看好的项目,敢下重注大比例持股,这当然与基石资本高度重视投后管理密切相关。事实上,经基石资本投资后成功上市的企业或企业家,均与基石资本保持良好的合作关系,全部返投基石旗下基金成为LP。 目前,基石资本管理资产规模350亿元,累计投资企业100家,单个项目投资金额超过1亿元,产品线从传统的PE/VC投资,扩展到并购基金、定...
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2017 - 04 - 26
4月25日,证监会发审委公告,北京科蓝软件系统股份有限公司成功通过IPO审核。科蓝软件是基石资本旗下的杭州先锋基石基金和济宁先锋基石基金投资的项目,两只基金在该项目中占股比例合计5.95%。 截至目前,2017年基石资本旗下的基金已经投资出三家上市公司。其中,吉大通信于1月23日成功登陆创业板,科森科技于2月14日成功登陆主板。  “2016年以来,基石资本投出的上市公司包括:欧普照明(603515)、丝路视觉(300556)、幸福蓝海(300528)、德展健康(000813)、凯莱英(002821)、科信技术(300565)、吉大通信(300597)、科森科技(603626)、科蓝软件(已过会)。”  2016年以来,基石资本投出的上市公司达9家。基石资本副董事长林凌曾在接受媒体采访时分析道,主要是投资的企业质量比较好,即使是在IPO暂停期间,这些企业业务和财务仍然稳健发展,于是在IPO正常和加速发行时出了好成绩。除了企业发展过硬之外,基石资本在行业选择上注重TMT、医疗健康、文化娱乐和先进制造业等领域,这些行业自身有发展空间,符合当前社会经济发展的大趋势。 目前,基石资本累计管理资产规模400亿元,累计投资企业100家,单个项目投资金额超过1亿元,产品线从传统的PE/VC投资,扩展到并购基金、定增基金等。 &...
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2017 - 06 - 09
6月8日,科技金融行业的龙头企业北京科蓝软件系统股份有限公司(以下简称“科蓝软件”,股票代码:300663)成功登陆深圳证券交易所创业板,发行价格7.27元/股,开盘后即顶格涨停。科蓝软件董事长王安京、基石资本管理合伙人王启文等出席了敲钟仪式。     科蓝软件成立于1999年,是一家由华尔街的金融专家和硅谷的技术精英组建,从事金融软件产品应用开发和咨询服务的专业化公司。公司的管理团队包括具备多年国内外金融系统工作经验的专家、资深技术和业务人员。基石资本旗下的杭州先锋基石基金和济宁先锋基石基金于2014年底完成对科蓝软件的投资,两只基金在该项目中占股比例合计5.95%。    “2013年基石资本就准备投资科蓝软件,但当年其融资计划已没有额度,我们没有放弃‘追求’它,在2014年科蓝软件启动下一轮融资时,坚决地出手了”,基石资本管理合伙人王启文表示,科蓝软件有两大特质尤为吸引基石资本。其一,科蓝软件属于科技金融领域,1999年就成立了,在行业里积累深厚。科蓝软件的主要客户是银行,中国银行业的体量很大,随着互联网、移动互联网时代的到来,对应的IT建设、IT服务的重要性越来越突出,因为这一块涉及到银行的效率、安全、业务的扩展、服务水平的提升等等,所以市场需求量剧增。我们判断,科技金融行业值得布局。 ...
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2017 - 12 - 28
基石资本2017年完美收官。12月27日,深圳市新产业生物医学工程股份有限公司(以下简称:新产业)成功通过创业板IPO审核,这是继11月底开封制药借壳辅仁药业通过并购重组委审核后,基石资本在一个月内实现两个医药类项目获通过。    新产业是专业从事研发、生产、销售“全自动化学发光免疫分析仪器及配套试剂”的国家级高新技术企业,其强大的研发实力和生产能力,填补了国内在体外诊断领域的空白,打破了该领域长期被国外厂家产品垄断和技术封锁的局面,公司已成为中国化学发光免疫定量分析领域的领先者。2014、2015年、2016年,公司净利润分别为2.53亿元、2.49亿元、4.52亿元,2017年上半年已实现利润2.44亿元,增长相当稳健。    对于当初投资新产业,基石资本管理合伙人王启文表示,作为免疫诊断领域中的主流技术,化学发光免疫诊断凭借灵敏度高、特异性好、自动化程度高的优势在医学临床的需求极大,但国内三级医院以上的高端市场主要被国外全自动化学发光免疫分析系统所垄断。新产业是国内早批进入该细分市场且业绩突出的一家企业。2010年,新产业推出全自动化化学发光免疫分析仪,该产品已达到国际同类产品水平。基于对IVD行业的看好和新产业自身突出的表现,2014年,基石资本旗下芜湖领航基石基金重点投资了新产业。   ...
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2018 - 01 - 02
近日,基石资本宣布了对共享按摩椅领导品牌乐摩吧的投资。 乐摩吧成立于2014年,是一家分时租赁按摩椅服务商,其定制按摩椅主要分布在购物中心等场所,用户在使用微信、支付宝等方式自助支付后,即可享受计时按摩服务,收费标准以6元钱6分钟起步。目前乐摩吧已投放数万台共享按摩椅,覆盖全国 300 多个城市。在整个按摩椅市场所覆盖的商业体中,乐摩吧覆盖渗透率超过60%,在行业中遥遥领先。 基石资本助理总裁季刘昱认为:“我们非常看好共享按摩椅以及乐摩吧作为行业领导品牌的巨大发展空间:由于共享按摩椅具有强大生命力和拓展性,可切入众多线下休闲娱乐场景,至少具有200-300万台量级的巨大空间,乐摩吧占据其中10%-20%的市场份额值得期待;同时移动支付与物联网的基础设施普及,新一代的共享按摩椅相比过去投币按摩椅消费更便捷、运营更智能、用户数据更完整,具备更多流量入口与流量变现价值。” 乐摩吧创始人谢忠惠曾是两家知名按摩器材企业总经理,在产品设计和铺设渠道上经验丰富,尤其注重产品质量把关。谢忠惠团队曾花费八个月将现有按摩椅硬件部分改进,增加移动支付模块和无线通信模块,同时开发按摩椅后台管理系统。目前,乐摩吧投放的大部分按摩椅市场价都在两万以上。 出色的运营能力也是基石资本看好乐摩吧的主要原因。相较共享单车,共享按摩椅行业的进入门槛较高。原因在...
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2018 - 03 - 26
近日,北京五元文化传媒有限公司宣布完成B轮数亿元人民币融资,由基石资本领投,芒果文创、中金启辰新兴产业股权投资基金、浙江文化产业成长基金跟投。五元文化于2015年12月成立,因出品《白夜追凶》、《灭罪师》、《画江湖之不良人》等超级网剧而被市场认可,成为“网剧第一厂牌”。此前,五元文化曾获得经纬中国、柠萌影业的投资。2017年影视行业风头最劲的公司中一定有五元文化的一席之地,其制作并参与出品的爆款网剧《白夜追凶》以集均超过1.7亿、总播放量超过54亿、和在豆瓣年度国产剧最高分9.0的成绩圆满收官,并成为中国首部被Netflix收购全球播出的网剧,被行业称为“网剧拐点”,其“纯网生”基因也成为被各大资本关注的核心。本轮领投方基石资本表示:“传统电视媒体与网络视频平台竞争的加剧,给了剧集制作公司巨大的发展空间,但新兴网剧公司凭借对网生内容的更深理解、对美韩网剧的先进的拍摄手法、制片流程的更新学习,有希望比传统电视剧公司更快一步抢占新兴的网剧市场份额”。五元文化创始人、导演、制片人五百自2014年通过《心理罪》打造超级网剧概念后就从未停止创新脚步。(五元文化创始人、弧光联盟发起人、导演五百)2016年,五百携手导演杨苗推出国内首部双语对白的本格罪案推理网剧《灭罪师》;同年五百与导演王伟联合执导漫改武侠网剧《画江湖之不良人》,重新定义2.5次元,并在豆瓣获得8.2分的好成绩,开启国内漫改剧风...
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2018 - 07 - 24
7月24日,证监会发审委公告,迈瑞医疗成功通过IPO审核,将在深交所创业板上市。基石资本旗下深圳领誉、广州领康、杭州先锋、济宁先锋等基金投资了迈瑞医疗。迈瑞医疗是一家营收过百亿的公司,结合其利润以及市场情况,预计迈瑞医疗上市后市值将超过千亿元。迈瑞医疗招股书显示,2015年、2016年、2017年3年营业收入分别为80.13亿元、90.32亿元、111.74亿元,归属于母公司净利润9.1亿元、16亿元、25.89亿元。迈瑞医疗是中国最大、全球领先的医疗器械以及解决方案供应商。其总部设在深圳,在北美、欧洲、亚洲、非洲、拉美等地区超过30个国家设有40家境外子公司;在国内设有 17 家子公司,超过 40 家分支机构,形成了庞大的全球化研发、营销及服务网络。其产品覆盖三大主要领域:生命信息与支持、体外诊断以及医学影像。秉承“集中投资、重点服务”的投资理念,基石资本在医疗健康领域的投资,正不断开花结果。除了迈瑞医疗,基石资本重点投资的德展健康、凯莱英、开封制药、新产业4家企业已上市或已通过发审委审核。此外,基石资本通过定向增发还投资康恩贝等医疗健康企业。目前,基石资本在医疗健康领域累计投资超过50亿元,包括创新型制药企业博瑞生物、全球生物3D打印领导企业迈普医学。基石资本还投资逾20亿元控股组建全亿健康,布局连锁药房,该企业已经迈入全国医药零售连锁企业第一阵营,并吸引弘毅后轮投资十亿元。
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2018 - 09 - 12
9月11日,证监会发布公告,湖南宇晶机器股份有限公司通过发审委审核,拟在深交所中小板上市。至此,基石资本旗下明星基金珠峰基石所投企业上市成功率近60%。宇晶机器是一家专业从事精密数控机床设备的研发、设计、生产和销售的高新技术企业,主要产品包括多线切割机和研磨抛光机等,先后获得中国机械工业“科技一等奖”、湖南省“科学技术进步一等奖”、教育部“科学技术进步二等奖”等重要荣誉。 招股说明书显示,2015年到2018年1-3月,公司实现营业收入分别为1.25亿元、1.58亿元、3.52亿元、1.27亿元;净利润分别为1457万元、3311万元及7816万元、3699万元,营收和净利润呈逐年稳步上升的趋势。早在2012年初,基石资本旗下珠峰基石就投资了宇晶机器。当时,苹果产业链刚刚崛起,其下游客户蓝思科技还是一家深耕苹果产业链的非上市公司。基石资本当初判断,决定企业成长性的要素中,产业周期尤为重要。具体而言,判断产业周期什么时候开始、什么时候结束,是创造高回报的重要因素。因此,基于当时对苹果产业链爆发的判断,基石投资团队果断在产业周期的早期重仓布局了宇晶机器、科森科技等苹果产业链公司,科森科技目前已经上市并解禁。 接下来是长达六年的漫长陪跑,其中经历了牛熊转换、IPO政策收紧、三类股东难题等诸多状况,基石资本不离不弃,依托珠三角地区雄厚的产业集群和广泛的资源优势,积极帮助...
大家课堂 News
前言2018年5月20、21日,基石大家课堂第十七期“定义未来·超越竞争”在杭州香格里拉酒店圆满结课。铁汉生态联席主席、原中欧国际工商学院教授葛定昆博士以《中型企业如何突破增长的瓶颈》发表演讲,葛定昆从如何选好战场和如何在战场上致胜两方面阐述了他对于企业战略的理解和思考。葛定昆认为,作为企业的舵主,不能迷信成功密码,必须运用系统性思考方式,为企业制定长期持续盈利的整体思路和行动方案。以下根据葛定昆的现场演讲整理:  葛定昆: 今天,我讲两个重要的问题:第一,怎样选择你的战场?第二,选好战场怎样制胜?简单来看这两个问题就是整个战略学科的核心,战略学是所有学科中唯一一门关注企业长期盈利的学科,所有给企业长期赚钱的东西都是我们研究的对象。    作为一个企业家,一个企业的负责人,怎样界定企业当前面临的问题,可能是企业在资源调拨、资源配置中最重要的一个环节。一旦作为舵手的负责人判断错误,就会导致任务分配不当,这个影响是巨大的。▼ 战略是为利益相关者持续创造价值中国有99.37%的企业做不大,这个数据给大家什么启发?就是做企业是一个过程,不要迷信成功密码。但是你一定要找到你自己企业成功的理论,每一家企业成功都有自己独到的组合,找到那个组合就是你的使命,也是你的团队组织能够长治久安的解决方案。如果仅仅关注企业的经营结果和一夜暴富的神话...
发布时间: 2018 / 05 / 24
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2018年1月6日—7日,正值丁酉岁末和戊戌新年交替之际,基石资本邀请了华东师范大学许纪霖、北京大学何怀宏、复旦大学孙向晨和香港中文大学王庆节四位教授,在深圳大梅沙京基喜来登酒店讲授和探讨“西方文化体系中的生命价值”,这也是基石大家课堂的第16讲,来宾百余人包括了基石资本的投资人、基石资本所投企业以及诸多实业界的朋友。 何怀宏先生以“古希腊哲学中的人生观”为题进行首讲,古希腊哲学是本次课堂主题的源头,何老师是北京大学哲学系教授,是一位温存中道,悲天悯人的哲学家和翻译家, 他从“追求卓越,热爱智慧”“认识你自己!”“寻求真理,坚持正义”“认识人性,把握命运”“遵循中道,理解幸福”五个方面阐述城邦生活的古希腊人的政治理念和道德精神,对于善和义务的观念的理解和追求。古希腊人的人生理想为“阿瑞忒”(希腊文“Arete”,常见翻译为英文“virtue”),有着“追求卓越”的含义,“天才的希腊人的目标,和荷马开始,荣誉或‘对荣誉的热爱’就是永远处于第一位和最耀眼的”。何老师将古希腊先哲从泰勒斯,苏格拉底,柏拉图到亚里士多德,梭伦一一道来,“梭伦对幸福有自己独特的理解,是中道平衡和幸福的一个成功践行者。”最后,何老师提炼总结古希腊哲学中的人生观并启示我们:“努力地摆脱平庸,追求自由、优秀和卓越,可以说是古希腊人的一个普遍的特点。这从个人来说,是要充分地认识自己,认识人性,认识差别和个性...
发布时间: 2018 / 01 / 08
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8月5日至6日,主题为“新形势下新兴产业的投资机会与策略”的基石大家课堂在丽江悦榕庄成功举办。本次课堂星光闪耀、高手云集,有知名经济学家林采宜分享她对宏观经济的思考,还有新财富的几位最佳分析师赵湘怀、邓学、王莉、郑宏达在各自擅长的领域娓娓而谈,此外,纵横资本市场多年的基明资产董事长李勍、基石资本管理合伙人陈延立、基石资本管理合伙人陶涛、基石资本副总裁杨胜君都参与了这场头脑风暴。 本期课堂的精华,将陆续在基石资本的公众号上发表,《从一到二,海阔天空——基石资本二级市场投资之道》是本系列的第六篇。以下内容根据基石资本管理合伙人陈延立的发言整理: 二级市场投资是基石重点拓展的领域 进军二级市场,打通产业链。 首先,向大家宣布一下,基石资本正式进入二级市场投资领域。相关产品我们筹备已久,已经成立并运作一段时间了。基石资本权益投资再添新品种! 过往十六年里,基石资本管理了VC、PE、定向增发、并购等类型的基金40多只,资产管理规模超过400亿,取得了良好的业绩,但多属于一级市场的范围。二级市场投资是基石的一个新产品、新业务。基石资本为什么要进入二级市场?基石能否做好二级市场业务?基石的二级市场投资策略会有什么特色?今天就大家关心的这些方面,跟朋友们做以交流。 基石为什么要开拓二级市场业务? 一站式满足权益类投资需求。...
发布时间: 2017 / 08 / 29
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8月5日至6日,基石大家课堂第十四期“新形势下新兴产业的投资机会与策略”在丽江悦榕庄成功举办。主讲人我们请来了知名经济学家林采宜,以及新财富最佳分析师赵湘怀、邓学、王莉、郑宏达前来分享他们前瞻性的观点。赵湘怀是安信证券研究中心副总经理、金融行业首席分析师,邓学是海通证券汽车行业首席分析师,王莉是东吴证券电子行业首席分析师,郑宏达是海通证券计算机行业分析师,都曾获得新财富最佳分析师的荣誉。 本文是基石大家课堂(丽江)系列的第五篇,根据东吴证券电子行业首席分析师、新财富最佳分析师王莉的演讲《智能手机消费升级叠加创新周期》整理。嘉宾的演讲内容仅供参考和学术交流,不构成投资建议,不代表基石资本的立场。 从份额逻辑到价格逻辑 电子产业非常有意思,那天我们还在讨论,我说我们这一批的老电子研究员要感谢乔布斯,感谢苹果,感谢智能手机出现了巨大的产业机会,给我们带来了一个非常长的景气周期。其实电子行业应该是目前来说产业链最长,下游应用最广的一个中游行业。 我现在手里有3部常用手机,我家里还有10来部手机,每出一款新手机我都会买,买完我会拆,拆完我会研究一下手机上有哪些新的工艺。除了手机之外,平板、电脑、家电、汽车、军工等,这些都涉及到大量的电子元器件和零部件。虽然手机这个产业看着不起眼,但是一部手机它的物料成本现在差不多要200美金。每年全球手机的出货量约20...
发布时间: 2017 / 08 / 29
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8月5日至6日,基石大家课堂第十四期“新形势下新兴产业的投资机会与策略”在丽江悦榕庄成功举办。主讲人我们请来了国泰君安首席经济学家林采宜,以及新财富最佳分析师赵湘怀、邓学、王莉、郑宏达前来分享他们前瞻性的观点。赵湘怀是安信证券研究中心副总经理、金融行业首席分析师,邓学是海通证券汽车行业首席分析师,王莉是东吴证券电子行业首席分析师,郑宏达是海通证券计算机行业分析师,都曾获得新财富最佳分析师的荣誉。 本文是基石大家课堂(丽江)系列的第四篇,根据海通证券汽车行业首席分析师、新财富最佳分析师邓学的演讲《当特斯拉100万辆的时候……》整理。嘉宾的演讲内容仅供参考和学术交流,不构成投资建议,不代表基石资本的立场。 邓学:我们在与机构投资者交流、路演的时候,我们问过一个问题,你觉得特斯拉的MODEL 3跟当年的IPHONE4有没有可比性?95%以上的人认为没有可比性。我们对新能源汽车有极高的关注度,我们认为MODEL 3的价值和突破性是有可能与当年的IPHONE 4相比肩的。 2018进入超级产品周期 新能源汽车在明年会发生一个很大的变化。我首先提两点我个人的投资建议。第一个,钴是新能源汽车需要使用到的一种上游资源,建议客户去买一些钴的现货和期货,在过去几年中,它的涨幅还是较大的。现在进入到下半年,钴会是一个很好的投资始点,为什么呢?因为在下半年,钴的需求...
发布时间: 2017 / 08 / 29
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8月5日至6日,主题为“新形势下新兴产业的投资机会与策略”的基石大家课堂在丽江悦榕庄成功举办。本次课堂星光闪耀、高手云集,有国泰君安首席经济学家林采宜分享她对宏观经济的思考,还有新财富的几位最佳分析师赵湘怀、邓学、王莉、郑宏达在各自擅长的领域娓娓而谈,此外,纵横资本市场多年的基明资产董事长李勍、基石资本管理合伙人陈延立、基石资本管理合伙人陶涛、基石资本副总裁杨胜君都参与了这场头脑风暴。 本期课堂的精华,将陆续在基石资本的公众号上发表,《减持新政延缓市场出清  2.0版并购基金迎来新机遇》是本系列的第三篇。以下内容根据基石资本管理合伙人陶涛的发言整理:过去的两个月以来,证监会颁布的减持政策的确对国内的PE、VC产生了比较大的影响。我们首先是思考政策出台的原因,第二是思考这个政策的哪些方面对我们产生了不利的影响,反过来,所有的本土的PE和VC机构,特别是像基石这样一家基于市场化成长的机构,一定会想我们会有哪些新的发展机会,这些发展机会跟基石的DNA会怎么样做一个好的对接和伸展。监管层思路:延缓市场“低位”出清 首先,我们讨论新政是从哪里来的。新政出台的主要背景其实是监管层希望延缓市场“低位”出清。这个逻辑是基于一个数据——从2017年的Q3开始,非公开发行解禁数量面临史无前例的高峰期。根据WIND的数据,仅2017年三季度,解禁市值就超过8000亿元,而且...
发布时间: 2017 / 08 / 28
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8月5日至6日,基石大家课堂第十四期“新形势下新兴产业的投资机会与策略”在丽江悦榕庄成功举办。主讲人我们请来了国泰君安首席经济学家林采宜,以及新财富最佳分析师赵湘怀、邓学、王莉、郑宏达前来分享他们前瞻性的观点。赵湘怀是安信证券研究中心副总经理、金融行业首席分析师,邓学是海通证券汽车行业首席分析师,王莉是东吴证券电子行业首席分析师,郑宏达是海通证券计算机行业分析师,都曾获得新财富最佳分析师的荣誉。 本文是基石大家课堂(丽江)系列的第二篇,根据林采宜博士的演讲《当前宏观经济形势和大类资产配置逻辑》整理。嘉宾的演讲内容仅供参考和学术交流,不构成投资建议,不代表基石资本的立场。 林采宜:丽江这个地方非常美,气候也非常宜人。今天我很高兴能够站在这里与大家分享一些我较为擅长的宏观分析。  我们可以从全球的角度来看我们现在所处的位置,其实从2016年英国退欧开始,全球的经济开启了一个新的周期,这个新周期就叫做逆全球化。在这个逆全球化的周期里面,英国虽然是一只巨大的黑天鹅,但是退欧事件对英国本国的经济和欧盟的影响更显著,而对全球经济来说,影响最大的是川普这只黑天鹅。当然,他现在已经不是黑天鹅了,他说不定会演变成全球经济的一只灰犀牛。川普新政在今年的下半年到明年,对全球经济的溢出效应会是最强的。从目前来看,川普的以下几个政策可能会对他的本国经济以及全球经济造成...
发布时间: 2017 / 08 / 28
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