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2017 - 02 - 09
继吉大通信1月23日成功登陆创业板后,2017年基石资本所投项目再传捷报。今日上午,昆山科森科技股份有限公司在上海证券交易所鸣锣上市,股票代码“603626”,开盘即顶格上涨44%,报27.14元/股。按今日收盘价计算,基石资本基金在该项目上的回报已超过10倍。科森科技本次上市流通股本为5266.67万股,发行价18.85元/股。 科森科技为基石资本旗下珠峰基石以及中欧基石所投项目,秉承“集中投资,重点服务”的投资理念,基石资本对看好的项目敢下重注,在科森科技这个项目中,基石资本位居第二大股东。 招股说明书显示,科森科技是专业从事精密金属制造服务的高新技术企业,为客户提供手机及平板电脑结构件、医疗手术器械结构件、光伏产品结构件等精密金属结构件。公司生产的产品主要应用于消费电子、微型计算机、医疗器械、新能源、汽车、数字视听等领域。公司在上述领域已发展了捷普集团、富士康、柯惠集团、强生、Zimmer、Solar City、IronRidge 等国际知名客户,公司的消费电子类产品结构件在下游行业主要应用于苹果公司、索尼、联想等国际知名客户的终端产品。 基石资本副董事长、管理合伙人林凌表示,科森科技是基石资本在2014年初投资的项目。看好科森科技主要基于四个方面的思考:第一,科森科技在传统精密制造行业有良好的基础。 第二,2014年科森的业务在从传统...
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2017 - 02 - 03
随着吉大通信成功登陆A股,基石资本2017年迎来开门红。1月23日上午,吉大通信(证券代码:300597)在深圳证券交易所鸣锣开市,正式登陆A股资本市场。吉大通信本次公开发行股票6000万股,发行价格5.53元/股。今日吉大通信无悬念顶格涨44%被临停,报7.96元。基石资本秉承“集中投资,重点服务”的投资理念,多数项目为领投或独家投资、持有较大比例股份,在吉大通信这个项目中,基石资本位居第二大股东。 公开资料显示,吉大通信2015年度,公司实现营业收入4.51亿元,净利润5,774.05万元。吉大通信是通信技术服务领域的高新技术企业。公司具有通信网络技术服务行业所需的多项高级资质,拥有10项专利及48项著作权,并参与编制3项国家标准和6项行业标准。公司有较强的研发能力,形成了自主创新的知识产权体系,始终跟踪国内外的先进技术,可以为客户提供所有专业的网络设计服务和网络工程服务。 多年来,基石资本秉承“集中投资、重点服务”的投资理念,对于看好的项目,敢下重注大比例持股,这当然与基石资本高度重视投后管理密切相关。事实上,经基石资本投资后成功上市的企业或企业家,均与基石资本保持良好的合作关系,全部返投基石旗下基金成为LP。 目前,基石资本管理资产规模350亿元,累计投资企业100家,单个项目投资金额超过1亿元,产品线从传统的PE/VC投资,扩展到并购基金、定...
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2015 - 11 - 20
硝烟弥漫的旅游市场近日大事件不断。 携程和去哪儿从相杀到相爱“在一起”,不仅顷刻间改变了旅游市场的格局,也让同程旅游创始人兼CEO吴志祥坚定了拓展海外游市场的决心,“机票+酒店这种标品时代已经结束了,我们必须坚定的向海外度假游这个非标品蓝海聚焦发力。”发力海外游市场11月7日,刚从日本签完大单回国的吴志祥在同程旅游苏州总部的办公室接受了21世纪经济报道记者的独家专访。 今年,在线旅游市场竞争格外激烈。跟专车一样,携程、去哪儿、同程旅游、阿里去啊、途牛等在线旅游企业,纷纷斥数亿巨资发红包补贴用户,烧钱大战一度让吴志祥陷入焦虑:这样拼下去,未来的空间在哪里? 国庆后,O2O领域大众点评和美团率先合并,餐饮生活类的互联网公司间恶性竞争、烧钱大战宣告结束。“生活场景与旅游场景,正在趋于融合,”这让吴志祥产生了强烈的危机感,“你在苏州团购一顿午饭和团购一张门票,已经变成几乎没什么差别的事情,这对OTA将构成非常大的挑战,未来最先被融合掉的,就是周边游的市场。” 在大众点评和美团合并会引起连锁反应的强烈预感下,吴志祥紧急召集同程旅游的骨干召开闭门会,为公司下一年的发展战略提前布局,“与生活类O2O应用相比,在线旅游OTA的优势如何才能凸显?只有我们跑的更远。” 10月26日,在吴志祥参与公司年度预算会议当天,他的预感变成现实。在线旅游行业的两大...
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2015 - 09 - 24
《福布斯》中文版日前第二次发布了“中美创新人物”榜单,凭借在柔性显示技术的颠覆式创新,柔宇科技创始人刘自鸿获封“2015福布斯中美十大年度创新人物“。据了解,此次获得福布斯中美创新人物的共有20人,中国和美国各10人。其中中国的获奖者有平安集团董事长马明哲、海尔集团CEO张瑞敏、滴滴出行创始人程维等人,美国的则有特斯拉创始人兼CEO埃伦·穆斯克(Elon Musk)等人。 主办方同时公布了其评选的五项标准:实现了技术基础之上的商业成功;个人在其中起了决定作用;显著改变甚至颠覆了所在行业;创造了全新的用户群体;广泛被期待有可能产生next big thing。今年入选的10位中国创新企业家,4位来自硬件制造领域,3位来自互联网领域(尤其移动互联网),金融、食品饮料、医药领域各有一位。1983年出生的刘自鸿是深圳4位创新人物最年轻的一位,毕业于斯坦福大学的他在2012年选择在深圳、硅谷同步成立了柔宇科技,用3年时间走在了全球新兴的柔性显示领域前列。主办方为柔宇科技CEO刘自鸿撰写的入选理由为:在全球新兴的柔性显示领域,刘自鸿创立的柔宇科技公司(Royole)用3年时间,走在了行业创新前列。2014年8月,柔宇科技发布厚度仅为0.01毫米的全球最薄AMOLED柔性显示屏,卷曲半径不到1毫米;2015年7月,柔宇科技成为中国首家宣布实现柔性显示模组和柔性触摸屏量产的公司...
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2015 - 09 - 16
两位国务院副总理先后到访,曾发布全球最薄,厚度仅0.01毫米的柔性显示屏和柔性触摸屏,创立两年多估值超十亿美元的柔宇科技,再一次令世界感受到科技创新的力量。 2015年9月15日,柔宇科技新品发布会在“创客之城”——深圳保利国际影城POLYMAX巨幕影厅隆重举行。发布会上,柔宇科技重磅发布——首款自有品牌的便携式、超高清大屏新型智能显示终端产品,Royole-X。柔宇科技相关负责人表示,Royole-X不是一款普通的头戴式显示产品或虚拟现实设备,它通过巧妙的产品外观设计和结构设计,首次艺术性地将超高清大屏显示与头戴消噪耳机完美融合为一体,其显示屏分辨率高达3300ppi,是当前全球显示屏领域的最高分辨率,比经典智能手机,如iPhone 6S的显示屏分辨率高10倍!Royole-X最直接的应用包括:(1)超高清大屏智能移动影院,(2)便携式超高清大屏游戏机,以及(3)穿戴式个人电脑,它完美解决了目前头戴式显示产品分辨率低、视觉效果差、容易晕眩、视频与音频设计分离、外观缺乏美感以及佩戴不舒适等问题,是柔宇科技在新型智能显示终端产品研发上的又一次重大创新和突破。Royole-X 密谋两年,颠覆所想,专注技术创新和用户体验 据柔宇科技创始人刘自鸿博士介绍,Royole-X从创意产生到产品发布历时近两年,此间柔宇科技并没有对外做任何形式的产品透露,秉持了“厚积薄...
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2015 - 09 - 02
过去两年,巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司,数次增持Davita(德维特),成为后者的第一大股东。对于这家独立连锁血液净化医疗服务机构,巴菲特的投资考量,除了公司的专注,管理、技术领先,更重要是,公司所处的行业消费频次高,现金流稳定,利润固定。 在中国,风投机构也在寻找类似的投资标的。而当卫生部授权白求恩基金会开展建立进社区、下基层的非营利性连锁血液透析医疗服务试点工作时,北京达康医疗投资有限公司(简称“达康”)积极承接了项目的投资、运营与管理,一些嗅觉敏锐的风投机构便在第一时间跟进。 基石资本就是其中之一。其在大健康领域布局已久,该机构管理合伙人王启文告诉记者,目前民营综合医院投资时机尚不成熟,一些专科医疗服务,比如眼科、牙科、骨科、妇产等有更多机会。而肾透析容易规模化复制,对医生的依赖不是那么高,且增长稳定,非常适合连锁。 在目前的医学水平条件下,尿毒症患者的治疗手段,除了换肾就是透析,但因为器官来源有限,甚至经常出现排异反应,换肾的应用概率并不高,而肾透析是项长期的治疗手段,每周要做2-3次,每次4个小时。这对技术水平差异并不大的各医疗机构来说,意味着“粘性”。 达康医疗董事长陈少波告诉21世纪经济报道记者,因为透析资源不均衡,目前中国接受肾透析服务的患者不到40万,占患者总量的18.5%。未来,随着经济发展,医保覆盖水平提高...
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2015 - 08 - 15
近期的国产动漫着实让人惊喜,继《大圣归来》之后,《捉妖记》也让观众大呼值回票价。 在片头,小妖王“胡巴”玩转香烟、手机等物品,用搞笑幽默的方式来提醒观众影院文明,直接“萌翻”全场,而剧中的远景镜头,也让人惊叹“太逼真”,几乎就是肉眼所见的效果。这些画面都是出自江苏的动漫公司原力之手。《捉妖记》的导演许诚毅在接受记者采访时表示,他自己在美国梦工厂工作期间就是动画导演,所以对特技的要求很高,所幸他们找到了一家很牛的公司,“特效里有一部分是南京一家公司完成的,之前梦工厂派我到南京这家公司出差过,所以知道他们的特长,这次就邀请他们参与特效制作了。”——这家南京公司就是原力动画。而其实,南京原力动画公司与许诚毅的缘分,从2011年就开始了。从“动作”到“表演”在许诚毅与原力动画的努力下,中国的动画终于可以从“演示动作”突破为“演艺表演”,动漫中的“眼神”得到了传神的表达。“当时导演就哭了,放映厅里所有人都哭了。”原力动画的影视动画中心经理沈女士向记者回忆4年前的这一幕。当时,全球动画巨擘梦工厂《驯龙记》电视项目全球“海选”,在与5家国际顶尖制作公司的PK中,南京原力动画脱颖而出,成为梦工厂该项目的战略合作伙伴。而作为梦工厂动画导演、“怪物史莱克”之父的许诚毅也加盟了中国团队。“与国际大牌的制作公司比,我们还有差距,那时候许导有很多的想法,我们都很难去实现,一遍遍的磨合中,大家都很痛...
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2015 - 03 - 31
三次见到曹凯,他都是穿着简单的T恤,磨白的牛仔裤和字母标记明显的运动鞋。下属叫一声老曹,他便立刻应声,随即开始和同事交谈。老曹今年不过三十而立。他是迄今为止唯一一个连续做出两款收入过亿的游戏的人;他曾利用5年的时间将第七大道从五个员工发展为网页游戏行业第一的大公司;他也曾卖掉第七大道所有的股份,离开自己一手创立的公司。现在,他新的身份是岂凡网络创始人兼CEO。岂凡网络无疑是受资本宠爱的。从去年8月份到今年2月份,岂凡网络的估值接近翻了两倍,高达13亿。这也是游戏圈迄今为止估值最高的创业团队。一个月前,基石资本1.43亿入股岂凡网络,成为今年游戏界首笔投资过亿的投资。资本曾是痛点用现在流行的一个词,曹凯对游戏是“真爱”。因为是真爱,所以他接连做出两款风格迥异的游戏并成为爆款。对于游戏界制作人而言,一款游戏成功后,很难再有精品出现的现象,曹凯认为危机感和目标感很重要。证券时报记者:为何自己会成为游戏界的“金牌制作人”?曹凯:其实这个词有点怪。目前“金牌”两个字的含金量越来越低。但国内真正好的金牌制作数量很少。自己可以连续推出两款爆款,一是来自深深的危机感。第七大道在初创时期,遇上2008年金融危机。现金流出现很大问题,3个月发不出工资。有过这样的经历后,我会觉得之后很大的成功都有一种虚幻感。有点类似最近上映电影《灰姑娘》中的南瓜车。因此在做游戏这件事上,我从未松懈过。第二原因是目标感。...
媒体报道 News
姓名:张维年龄:48岁职位:基石资本董事长代表案例:山河智能、新希望六和、华闻传媒、回天新材、江苏365网络、嘉林药业、爱卡汽车网、索菱股份、欧普照明等在目前这个“话题与回报为王” 、“唯快不破”的创投圈,不喜欢外放张扬,投资讲究“集中投资、重点服务”的基石资本董事长张维,却是有名的“慢条斯理”。如山东六和、山河智能、三六五网等获得上百倍回报的项目,他也含蓄地笑称“完全是因为运气好和贵人多”。过去15年间,由他执掌的基石资本已发展成为一个庞大的投资帝国,旗下管理40余支基金,总规模超300亿人民币。在业内,基石资本以“轻易不出手,一旦出手必下重注”而闻名,15年来累计投资企业90多家,实现退出40家(不含新三板),其中IPO上市15家,借壳或重组上市5家,本金损失的项目仅有1家。志同道合的伙伴,20年不弃不离诸葛亮说:“善将者,必有博闻多智者为腹心。”张维带领的基石资本团队很契合这句话:七名管理合伙人早年服务于同一家证券公司投资银行部,彼此相识共事至今近20年。2001年,张维执掌这家证券公司的直投公司(也是国内第一家券商直投公司),这一阶段张维主导投资的几个项目几乎都是“本垒打”:山东六和、山河智能、回天胶业、嘉林药业等。2007年6月,修订后的《合伙企业法》正式实施,在国外投资行业早已被证明最为有效的有限合伙制正式引入中国创投业,张维及其团队敏锐地抓住这一机会创立基石资本。现在...
发布时间: 2016 / 09 / 08
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这是一只业绩优秀的私募股权投资基金,成立于2011年8月,基金总规模超14亿人民币,5年累计投资了19个项目,无一失手。预计通过上市方式退出的项目数量超过50%,对应投资本金超过75%,预计基金整体回报不低于5倍。它是基石资本旗下的一只基金——珠峰基石。    老牌PE机构如何做到基业长青?     谈及珠峰基石的辉煌投资业绩,就不得不提背后的老牌PE机构基石资本。     基石资本,成立于2002年,经历过中国资本市场数次IPO暂停,跨越多个经济周期的股权投资机构。成立15年来,管理了40余支基金,覆盖天使投资、VC/PE投资、产业基金、并购基金、定增基金等类型,管理资产规模300亿元。15年来,基石资本累计投资PE/VC类项目90家,实现退出40家(不含新三板),其中IPO上市15家,借壳或重组上市5家。     梳理基石资本的基金投资情况可以看出,这家在中国资本市场屹立15年的PE机构,其投资企业的变化规律与整个中国经济转型的大背景有一定相关性,投资偏好变化也比较明显。在2002年成立之初,房地产、基建、制造业等行业发展火爆,中国制造和中国需求成为影响投资的主要因素,彼时基石资本在农业、传统制造业的一系列投资都非常成功。     以2008年全球性金融危机为拐点,基石资本的投资重点开始逐渐向TMT、新消费、文...
发布时间: 2016 / 08 / 05
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在日前举行的“2016年融资中国文化产业资本大会”上,基石资本投资的项目米未传媒在大会上荣获“融资中国2015-2016年度中国文化传媒产业最佳投资并购案例”奖项、基石资本投资的项目着迷网荣获“融资中国2015-2016年度中国文化传媒产业十佳最具价值新三板公司”奖项。作为基石资本的管理合伙人,林凌日前在上海接受采访时称,通过十五年的投资积累,基石资本在投资文娱项目领域上已有一套成型的方法论。林凌,曾主导投资三六五网、中利科技、磨铁图书、凯莱英、幸福蓝海、原力动画、米未传媒等知名项目。林凌介绍称,基石资本是一家资产管理规模为300亿元的私募股权投资机构,在文化传媒创意行业累计投资了近40亿人民币,投资行业从出版社、报业、影视制作、院线,到垂直的互联网门户,自媒体、新媒体、游戏及游戏相关的媒体,再到一些头部IP,范围非常广泛。基石资本在长期的投资历史中也有多个项目通过多种形式成功退出,包括IPO退出、并购退出等等。谈及目前文娱产业被资本市场普遍看好,林凌认为目前来说,近十年来,电影票房的年化增长超过了30%,电影已经成为文娱产业最重要的变现出口,这导致很多资本去追逐电影这个风口,而好的电影需要优秀的剧本,市场又开始追捧内容和IP。但事实上多数电影并不赚钱,简单来说,电影票房的1/3与制作公司相关。就整个影视市场来说,大部分电影就是几日游,真正过5亿票房的电影数量屈指可数。“目前与内容...
发布时间: 2016 / 08 / 05
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近年来,各路资本涌入文娱产业,投资并购风起云涌。数据显示,2015年全年文娱产业并购案例达到204起,比2014年增长33.33%,涉及资产1736.14亿元,同比增长78.26%。基石资本管理合伙人林凌在接受记者采访时指出,文娱产业自2000年以来就保持快速的发展势头,加上近几年实体经济疲弱,文娱行业的发展速度愈显突出。基石资本是一家本土的私募股权投资机构,目前资产管理规模300亿元,其中文娱产业是比较重点的投资线。林凌透露,基石团队早在2003年就开始进行文化产业方向的投资。投资的方向与行业的演变保持一致,近年来投资了米未传媒、二更、原力动画、恒顿等项目。林凌表示,最早IP其实就是知识产权或者智慧产权的概念,现在IP这个概念实际上被赋予了某种光环,这种光环包括:它可能架构了一种世界和世界观,架构了一群人,架构一个故事的情节,然后在这里面设定了某个东西,这些设定吻合了一部分人群的消费需求,由此吸引了庞大的所谓消费者、粉丝。现在大家热衷于追求IP,主要的原因是觉得粉丝和消费者会跟着IP走,这样对于投资人来说,投资这类项目可以降低投资的风险。林凌指出,当下业内购买知名的影视、小说、游戏、网络文学这些产品IP的时候,存在一种博弈心理,而IP转换不成功的原因就在于,转换成另外一种表现方式时,IP还需要有再创作。一部成功的电影不一定能够转换成一个成功的游戏,两者之间不完全划等号。文化娱乐创...
发布时间: 2016 / 08 / 05
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基石资本管理了300亿资产规模的风险投资基金,是山河智能、华商报业、三六五网、回天新材等公司IPO上市或并购上市的背后推手,其中,山河智能获利120倍、三六五网获利150倍。面对巨大的成功,董事长张维坦言:百倍回报需要企业高成长与资本市场泡沫的共振,我们能够判断和把握企业的成长性,却不能预期资本市场的非理性繁荣,所以,能获得百倍回报只能说是运气好。 向硅谷英雄看齐 活着为改变世界而来 土豪开始跑马拉松了。 这是基石资本董事长张维一篇文章的标题,他有一段精彩的点评:中国30年经济成就斐然,震惊了世界,而物质主义的价值观终于成为整个社会的包袱,震惊了人心。所幸,中国人学习的速度很快,从学赚钱到学制度,从反思文明到反省内心,中国土豪从维护企业和自我形象角度做公益慈善,到发自内心和本能履行社会责任,从改变生活消费方式,到追寻生命意义。 让灵魂跟上脚步,张维自己也奔跑着、追寻着,去南极探险、南美潜水、跑马拉松、徒步,一样也没拉下,虽然很忙,一星期总要长跑三四次,“王石说跑步应该是一种生活方式,我还处在强身健体的阶段。”张维谦虚地说。  德鲁克拥趸要做有理想有情怀的企业 上世纪90年代中,张维加入下海大潮来到深圳,2002年,从投资银行转到股权投资,创业15年,基石资本获得了巨大的成功,管理了40余只基金,300亿资产规模的...
发布时间: 2016 / 08 / 03
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近期国内知名创投机构——基石资本利好不断,今年以来该公司多个投资项目接连通过证监会审核。统计显示,6月下旬深圳丝路数字视觉、7月初凯莱英医药集团和深圳科信通信顺利过会,而这三家公司的股东中均出现了一家深圳的PE机构:基石资本。     基石资本管理合伙人陈延立告诉中国证券报记者,作为国内最早的创业投资机构之一,基石资本拥有近二十年的投资管理经验,现在的资产管理规模已经超过300亿元。基金长期致力于投资中国本土的成长期企业,以及上市前企业的股权投资,深耕先进制造、TMT、医疗健康、新型消费等领域,这也奠定了公司项目退出率远高行业水平的优异表现。     陈延立介绍称,近期过会的上述公司分属IT文化、医药、通信板块。根据招股说明书,丝路数字主要从事以计算机图像技术(CG技术)为基础的数字视觉综合服务业务,2013-2015年营收分别为2.75亿元、3.36亿元、3.4亿元,净利润分别为3071万元、2999万元和3131万元。基石资本旗下珠峰基石累计投资4920万元,持股比例为10.93%。     凯莱英致力于全球制药工艺的技术创新和商业化应用,为世界排名前15的跨国制药企业中的11家客户提供服务,2013-2015年营收分别为5.42...
发布时间: 2016 / 07 / 24
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目前,A股市场定向增发融资金额已突破1万亿元,有超过3000家各类机构逐鹿定增市场。其中,今年以来,基石资本定增基金新增管理规模已近20亿。如何在定增市场中寻找机会,记者日前采访了深圳基石资本管理合伙人陈延立。“不要在夏天把冰捧在手上,类似于这样与时间为敌的公司我们不碰。” 陈延立表示,“投资的核心是对基本面的把握,我们只选择自己熟悉的行业,尽量做好调研以减少信息的不对称性,从而找到那些确实有安全边际的资产。投资时要看清楚公司向下的空间,如果向下的空间很少,剩下的就是向上的空间。在2013年,基石看到二级市场一些公司的估值甚至低于PE价格,就成立了定增基金。事实证明,在市场低估时成立的基金收益最好。而在投资风格上,我们追求低风险中等收益。”谈及管理层对跨界定增的收紧,陈延立表示, 某些热门行业的个股被过度炒作了,无论是做定增还是二级市场投资,其估值都不合理了。如果其还是维持在目前估值水平,基石基金依旧不会参与其中。那么,未来哪些行业机会较大呢?陈延立分析,在目前这个时点,各个行业的龙头,如医药、消费品行业的龙头公司可能会有一定长线机会。对于择时,陈延立认为,只要能把握个股的合理估值,其实把择时的因素也考虑进去了。在投资上抑制冲动很重要,不要有赌一把的心态,只要是泡沫就会破灭,金融市场上的资产都会进行价值回归。
发布时间: 2016 / 07 / 07
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