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2016 - 11 - 04
11月4日,深圳丝路数字视觉股份有限公司在深圳证券交易所挂牌上市,证券简称“丝路视觉”,股票代码300556。公司股价开盘不到40分钟便上涨了44.04%。  作为丝路视觉的第二大股东,基石资本管理合伙人林凌(上图左一)、陈延立(上图右一)出席了当日的敲钟仪式。 丝路视觉的上市公告书显示,2015年公司营业收入为3.46亿元,归属母公司所有者的净利润为3131.8万元。 丝路视觉作为一家数字视觉综合服务供应商,始终专注于CG的技术应用与市场推广,将CG技术与艺术相结合,依托稳健的技术实力和优秀的创意设计能力,为各行业的客户提供数字视觉服务。经过十多年的积累,丝路视觉已经成为目前国内领先的数字视觉综合服务供应商。 丝路视觉表示,本次登陆A股市场,为进一步提供公司的综合实力和竞争优势提供了良好的契机。公司未来三年将继续致力于数字视觉创意和技术的应用及推广,着力把丝路视觉建设为国内一流、国际知名的品牌。 对于投资者最为关注的盈利能力问题,丝路视觉称,公司将抓住CG应用产业进入快速发展期所带来的市场机遇,发挥自身核心优势,通过有效的市场开拓措施,使公司在未来的营业收入、经营利润持续增长并达到较大的规模。 未来CG动态视觉、CG场景综合服务业务、在线渲染、影视业务、游戏美工、舞美演艺、VR虚拟现实都将成为丝路视觉业务发展和...
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2016 - 11 - 18
“我们既不会预测宏观经济,也不会预测二级市场,我们所能做的是,聚焦于股权投资,服务于产业链,辨明中国经济结构转型情况下的产业机会,精耕细作,不追求规模,为信任我们的投资人奉献回报,为所投资的企业茁壮成长持续服务。”  ——基石资本董事长、管理合伙人张维    题材迭出、追涨杀跌的A股市场,与基石的股权投资几乎是两个维度空间。11月18日,制药大咖凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(简称凯莱英,股票代码002821)成功登陆A股,公司股票开盘即顶格大涨44%。其背后的创投股东基石资本也浮出水面。事实上,凯莱英是基石资本领投的项目,基石资本在医药领域的领投项目已连续成功运作多次。  “早期市场对企业能否做起来有不同的观点,在资本和管理等方面我们给予有针对性的支持。现在企业通过全球生物制药CMO(合同生产)方式把自己的价值体现出来了,未来我们按照招股书披露的计划,向更高的平台发展,在一些领域打破欧美主流跨国制药企业的垄断。”凯莱英董事、基石资本副董事长林凌表示。   基石资本是凯莱英的重要创投股东,在其董事会享有一个席位,这样的情况在基石资本领投的项目中很常见,便于基石资本为所投企业提供增值服务。“集中投资、重点服务”是基石资本的投资策略,基石资本目前的资产管理规模约350亿元,...
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2016 - 11 - 22
掬水月在手,弄花香满衣。11月22日,科信技术(股票代码300565)登陆深交所创业板,科信技术董事长陈登志,基石资本管理合伙人林凌和王启文共同参与了敲钟仪式。 借用王启文“深挖井”的比喻,基石资本早已系统布局TMT领域的投资,而不是单一服务某个项目,这帮助基石资本领投的索菱股份、欧普照明等企业在最近一两年先后成功IPO。  说起与科信技术的缘起,王启文谈起了赛道与赛手的核心投资策略,两者重要性是一致的。通俗地说,赛道是行业政策和发展空间,赛手是公司创始运营团队。 在基石资本看来,科信技术为光纤接入提供网络连接设备及技术服务,该行业获得中国移动、中国联通和中国电信三大通信运营商的持续巨大投入,是TMT行业的重要投资方向。对于科信技术的创始人团队,王启文带领基石资本TMT团队前往多次接触,科信技术务实风格与基石资本做事风格一致,双方很快建立了信任关系。 信任关系的建立是相互选择和加强的一个过程。在双方接触的早期,科信技术接待了许多有兴趣的机构,当时想投科信的机构有10多家。不过,基石资本过往投资TMT企业的案例、业绩,以及为企业IPO前后提供的增值服务,吸引了科信技术,最终,科信技术仅仅选择了基石资本一家机构。 科信技术3位创始人曾在同一家公司工作,与基石资本王启文一起担任科信技术的4位非独立董事。从基石资本的角度看,如果了...
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2016 - 12 - 15
基石资本   12月14日,证监会发审委公告,昆山科森科技股份有限公司成功通过IPO审核,基石资本旗下的珠峰基石基金投资的项目再结硕果。截至目前,由珠峰基石基金投资的IPO上市企业包括索菱股份(002766)、幸福蓝海(300528)、欧普照明(603515)、丝路视觉(300556)、科信技术(300565)、凯莱英(002821),昆山科森是珠峰基石基金过会的第七家IPO企业。此外,嘉林药业借壳天山纺织成功上市,现已更名德展健康(000813);康欣新材(600076)已成功借壳青鸟华光上市。   公开资料显示,珠峰基石实缴出资额14亿元,19个项目全部锁定了退出路径,无一损失本金。其中有8个项目实现退出(包括1家IPO、1家借壳上市并解禁退出);等待解禁的项目有6家,另外有1家已经通过审核即将发行上市、1家借壳项目在会审核;新三板成功挂牌并增值的有2家(其中1家部分退出并收回本金);投资上市公司康恩贝三年期定增,帐面增值100%。   据了解,珠峰基石累计投资了19个项目,所有项目都有了明确的退出方式:6个项目IPO上市1个项目IPO过会待发3个项目2家借壳上市;1家借壳待审核1个项目三年期定增,账面增值100%2个项目新三板,其中1个项目部分退出收回本金6个项目转让或其他方式退出,全部收回本金+利息  从...
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2017 - 02 - 09
继吉大通信1月23日成功登陆创业板后,2017年基石资本所投项目再传捷报。今日上午,昆山科森科技股份有限公司在上海证券交易所鸣锣上市,股票代码“603626”,开盘即顶格上涨44%,报27.14元/股。按今日收盘价计算,基石资本基金在该项目上的回报已超过10倍。科森科技本次上市流通股本为5266.67万股,发行价18.85元/股。 科森科技为基石资本旗下珠峰基石以及中欧基石所投项目,秉承“集中投资,重点服务”的投资理念,基石资本对看好的项目敢下重注,在科森科技这个项目中,基石资本位居第二大股东。 招股说明书显示,科森科技是专业从事精密金属制造服务的高新技术企业,为客户提供手机及平板电脑结构件、医疗手术器械结构件、光伏产品结构件等精密金属结构件。公司生产的产品主要应用于消费电子、微型计算机、医疗器械、新能源、汽车、数字视听等领域。公司在上述领域已发展了捷普集团、富士康、柯惠集团、强生、Zimmer、Solar City、IronRidge 等国际知名客户,公司的消费电子类产品结构件在下游行业主要应用于苹果公司、索尼、联想等国际知名客户的终端产品。 基石资本副董事长、管理合伙人林凌表示,科森科技是基石资本在2014年初投资的项目。看好科森科技主要基于四个方面的思考:第一,科森科技在传统精密制造行业有良好的基础。 第二,2014年科森的业务在从传统...
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2017 - 02 - 03
随着吉大通信成功登陆A股,基石资本2017年迎来开门红。1月23日上午,吉大通信(证券代码:300597)在深圳证券交易所鸣锣开市,正式登陆A股资本市场。吉大通信本次公开发行股票6000万股,发行价格5.53元/股。今日吉大通信无悬念顶格涨44%被临停,报7.96元。基石资本秉承“集中投资,重点服务”的投资理念,多数项目为领投或独家投资、持有较大比例股份,在吉大通信这个项目中,基石资本位居第二大股东。 公开资料显示,吉大通信2015年度,公司实现营业收入4.51亿元,净利润5,774.05万元。吉大通信是通信技术服务领域的高新技术企业。公司具有通信网络技术服务行业所需的多项高级资质,拥有10项专利及48项著作权,并参与编制3项国家标准和6项行业标准。公司有较强的研发能力,形成了自主创新的知识产权体系,始终跟踪国内外的先进技术,可以为客户提供所有专业的网络设计服务和网络工程服务。 多年来,基石资本秉承“集中投资、重点服务”的投资理念,对于看好的项目,敢下重注大比例持股,这当然与基石资本高度重视投后管理密切相关。事实上,经基石资本投资后成功上市的企业或企业家,均与基石资本保持良好的合作关系,全部返投基石旗下基金成为LP。 目前,基石资本管理资产规模350亿元,累计投资企业100家,单个项目投资金额超过1亿元,产品线从传统的PE/VC投资,扩展到并购基金、定...
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2017 - 04 - 26
4月25日,证监会发审委公告,北京科蓝软件系统股份有限公司成功通过IPO审核。科蓝软件是基石资本旗下的杭州先锋基石基金和济宁先锋基石基金投资的项目,两只基金在该项目中占股比例合计5.95%。 截至目前,2017年基石资本旗下的基金已经投资出三家上市公司。其中,吉大通信于1月23日成功登陆创业板,科森科技于2月14日成功登陆主板。  “2016年以来,基石资本投出的上市公司包括:欧普照明(603515)、丝路视觉(300556)、幸福蓝海(300528)、德展健康(000813)、凯莱英(002821)、科信技术(300565)、吉大通信(300597)、科森科技(603626)、科蓝软件(已过会)。”  2016年以来,基石资本投出的上市公司达9家。基石资本副董事长林凌曾在接受媒体采访时分析道,主要是投资的企业质量比较好,即使是在IPO暂停期间,这些企业业务和财务仍然稳健发展,于是在IPO正常和加速发行时出了好成绩。除了企业发展过硬之外,基石资本在行业选择上注重TMT、医疗健康、文化娱乐和先进制造业等领域,这些行业自身有发展空间,符合当前社会经济发展的大趋势。 目前,基石资本累计管理资产规模400亿元,累计投资企业100家,单个项目投资金额超过1亿元,产品线从传统的PE/VC投资,扩展到并购基金、定增基金等。 &...
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2017 - 06 - 09
6月8日,科技金融行业的龙头企业北京科蓝软件系统股份有限公司(以下简称“科蓝软件”,股票代码:300663)成功登陆深圳证券交易所创业板,发行价格7.27元/股,开盘后即顶格涨停。科蓝软件董事长王安京、基石资本管理合伙人王启文等出席了敲钟仪式。     科蓝软件成立于1999年,是一家由华尔街的金融专家和硅谷的技术精英组建,从事金融软件产品应用开发和咨询服务的专业化公司。公司的管理团队包括具备多年国内外金融系统工作经验的专家、资深技术和业务人员。基石资本旗下的杭州先锋基石基金和济宁先锋基石基金于2014年底完成对科蓝软件的投资,两只基金在该项目中占股比例合计5.95%。    “2013年基石资本就准备投资科蓝软件,但当年其融资计划已没有额度,我们没有放弃‘追求’它,在2014年科蓝软件启动下一轮融资时,坚决地出手了”,基石资本管理合伙人王启文表示,科蓝软件有两大特质尤为吸引基石资本。其一,科蓝软件属于科技金融领域,1999年就成立了,在行业里积累深厚。科蓝软件的主要客户是银行,中国银行业的体量很大,随着互联网、移动互联网时代的到来,对应的IT建设、IT服务的重要性越来越突出,因为这一块涉及到银行的效率、安全、业务的扩展、服务水平的提升等等,所以市场需求量剧增。我们判断,科技金融行业值得布局。 ...
媒体报道 News

四大新路径助力安徽产业升级 基石资本豪掷70亿打造PE“徽派模式”

日期: 2018-04-18
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安徽日报 记者 吴量亮


金融是经济发展的“血液”。在我省,私募股权投资基金在提高直接融资比重、促进多层次资本市场健康发展等方面扮演着越来越重要的角色,成为支持实体经济的重要力量。看中安徽良好的产业发展环境,国内私募股权投资机构基石资本在我省的投资力度和规模不断加大,通过嫁接“资本和产业资源”,积极培育和扶持新兴企业,成效不断显现。


媒体报道|四大新路径助力安徽产业升级 基石资本豪掷70亿打造PE“徽派模式”

图:皖企埃夫特完成对意大利W.F.C集团的收购

“借助私募完成并购,推动企业竞争力上了新台阶”

      ——与私募机构合作共赢,皖企完善产业链加快拓展海外市场

 

    3月下旬,埃夫特集团旗下专注汽车、轨道交通、航空等领域的W.F.C集团成功中标通用汽车、大众汽车的焊装生产线项目,合同金额近7000万欧元,预计集成机器人数量将超过400台,进一步彰显了皖企直接参与国际高端机器人系统集成市场竞争的实力。

    时间溯回到意大利时间2017928日。当日,埃夫特智能装备股份有限公司收购欧洲知名汽车装备和机器人系统集成商W.F.C集团的交割仪式在意大利都灵举行。这是埃夫特进行的第四次海外并购项目,进一步促进企业形成从核心零部件到机器人整机再到高端系统集成领域的全产业链协同发展格局。完成这次海外并购,私募股权投资管理机构功不可没。

    去年年中,国内知名私募机构基石资本牵头其他投资机构作为战略投资者共同增资埃夫特,与埃夫特就进一步完善产业链布局、海内外市场拓展和资本运作等领域开展紧密合作,上述并购就是其后的重要行动。“这起海外并购标的规模大,已经超出埃夫特自己收购的能力。借助私募完成并购,推动企业影响力和竞争力上了新台阶。”埃夫特执行董事、总工程师游玮说。   

    “我们与私募机构是互惠共赢的合作关系。基石资本把我们当作业内平台型的企业,在推荐投资标的之前会考虑能否给埃夫特带来产业集成的效应,而我们也会用专业知识分析标的情况,降低并购在技术方面的风险。”游玮说。

    去年5月,省政府印发《关于加快建设金融和资本创新体系的实施意见》。“省政府提出加快建设金融和资本创新体系,就是要聚焦金融与创新结合点,坚持股权融资与债权融资并举,金融创新与机制创新并重,加快形成全方位、多层次、综合化、普惠性金融服务新模式,优化金融和资本供给,推进资金链与创新链、产业链匹配融合,提升金融服务实体经济能力。”省政府金融办负责人说。


媒体报道|四大新路径助力安徽产业升级 基石资本豪掷70亿打造PE“徽派模式”

图:2016年,基石资本在马鞍山成立了全亿健康


“整合国内外产业资源为企业所用,提升企业核心竞争力”

      ——通过兼并重组、跨国并购等手段,引导资金流向更有效率的企业

 

   从01500多家药房、40亿元营业额,成立仅两年的全亿健康通过持续性的、全国范围的大规模并购,正致力于以线下门店为基础,打造集实体药房、药事服务、B2CPBM为一体的立体化结构的现代药房服务体系,构建“产品+服务”的药店新业态。2016年,基石资本在马鞍山成立了全亿健康投资管理有限公司,目前已迈入国内药房零售企业第一阵营。

    私募机构其在激励机制、投资者结构和风险承受能力等方面拥有独特的优势,可以通过更加灵活的投资策略,促进资本市场价格发现,引导资金流向更有效率的实体部门和企业。“基石资本的投资方向与安徽对产业的支持方向非常契合,比如智能制造、医疗服务等领域,基石资本在这些领域的投资规模比重超过3成。”基石资本管理合伙人韩再武说。   

    20151119日,基石资本中标规模100亿元的安徽产业升级基金。近三年来,基石资本从资本和产业资源入手,大力在安徽培育和扶持新兴产业。目前,其在安徽管理规模近200亿元,累计纳税近亿元,预计20182019年纳税超过2亿元;已在安徽重点投资了8个项目,总投资额近70亿元,部分企业收入规模和行业地位较投资前大幅上升。

    “支持安徽企业、服务实体经济一直是我们的目标。”基石资本董事长张维认为,安徽正处在产业升级的关键时期,欧美国家在先进制造业上有较大技术优势但市场饱和,双方可以形成互补。“将通过股权投资、兼并重组、跨国并购、定向增发等手段,整合国内外产业资源为安徽企业所用,提升相关企业和产业的核心竞争力。”

    张维总结说,在服务安徽企业上,基石资本创造性的开发了四种模式,一是招商引资3.0模式——借力资本市场,以国际视野和战略思维,空降中国最优秀企业落户安徽。

    二是充分运用定向增发,收购兼并等金融工具和金融手段,支持安徽现有上市公司转型升级进入战略性新兴产业。

    三是资产整合重组与混改并行的混合所有制改革2.0版本——纵向或横向收购兼并具有竞争力的业务组合或者优质资产,精心布局外延和内涵式扩张,快速激发安徽传统优势产业效率。

    四是将淘汰落后产能与上市公司资源“腾笼换鸟”引入战略性新兴产业结合。



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图:基石资本2018年年会在深圳举行,本次年会主题为“连接”


“企业财务报表背后的东西,其实更重要”

     ——好的私募机构不仅能带来资金,更能全方位服务企业发展

 

     发现价值、推动企业创造价值,是私募股权投资机构服务实体经济的关键所在,也是其自身的核心竞争力所在。

    “好的私募机构,不仅能给企业带来发展所需的资金,更重要的是全方位服务企业的发展。”安徽乐金健康科技股份有限公司董事韩道虎说。公司进行股份制改造的时候,基石资本作为战略投资者对公司治理、市场规划、公司股权激励等方面给予了专业的指导,为企业顺利上市作出了重要贡献。

    游玮认为,企业引进私募战略投资者,解决企业资金需求只是一方面,重要的是它深耕行业、了解企业需要什么。“比如在资源嫁接、客户推荐方面,基石资本不但直接为公司带来了客户,还在企业管理和战略咨询方面帮助企业引进优质资源,提升了企业管理水平。”

    在充满“狼性”的投资圈驰骋16年,张维对创业与投资有着自己独到的理解。“投资最后要落在活生生的企业和企业管理团队上,而不是冷冰冰的数据。”他认为,投资核心要素是对成长性和估值的把握与权衡,做投资应重点关注企业的老板和管理团队。

    “很多大企业,不缺人才、不缺机制、不缺体系,但换个掌舵者就不一样了,就是因为缺少引领企业的企业家。”张维认为,投资要看产业竞争结构、企业的竞争优势,更要看企业的组织体系、公司治理、企业家精神。“企业财务报表背后的东西,其实更重要。”

    “基石资本将一如既往地长期关注和投资安徽,整合优势资源为支持安徽企业创新创业提供更优质的金融服务,在促进实体经济发展中实现互利共赢。”张维说


媒体报道|四大新路径助力安徽产业升级 基石资本豪掷70亿打造PE“徽派模式”

背景链接:去年5月,省政府印发《关于加快建设金融和资本创新体系的实施意见》提出,推进私募股权投资基金集聚发展。鼓励境内外各类私募股权投资管理机构落户安徽,支持设立私募股权投资管理机构。对新注册的私募股权投资管理机构,参照当地招商引资有关政策给予奖励。鼓励市县政府按照私募股权投资基金当地项目投资额度等指标给予奖励。




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