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2016 - 11 - 22
掬水月在手,弄花香满衣。11月22日,科信技术(股票代码300565)登陆深交所创业板,科信技术董事长陈登志,基石资本管理合伙人林凌和王启文共同参与了敲钟仪式。 借用王启文“深挖井”的比喻,基石资本早已系统布局TMT领域的投资,而不是单一服务某个项目,这帮助基石资本领投的索菱股份、欧普照明等企业在最近一两年先后成功IPO。  说起与科信技术的缘起,王启文谈起了赛道与赛手的核心投资策略,两者重要性是一致的。通俗地说,赛道是行业政策和发展空间,赛手是公司创始运营团队。 在基石资本看来,科信技术为光纤接入提供网络连接设备及技术服务,该行业获得中国移动、中国联通和中国电信三大通信运营商的持续巨大投入,是TMT行业的重要投资方向。对于科信技术的创始人团队,王启文带领基石资本TMT团队前往多次接触,科信技术务实风格与基石资本做事风格一致,双方很快建立了信任关系。 信任关系的建立是相互选择和加强的一个过程。在双方接触的早期,科信技术接待了许多有兴趣的机构,当时想投科信的机构有10多家。不过,基石资本过往投资TMT企业的案例、业绩,以及为企业IPO前后提供的增值服务,吸引了科信技术,最终,科信技术仅仅选择了基石资本一家机构。 科信技术3位创始人曾在同一家公司工作,与基石资本王启文一起担任科信技术的4位非独立董事。从基石资本的角度看,如果了...
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2019 - 05 - 06
韦尔半导体收购豪威科技的申请获有条件通过2019年5月6日,中国证监会上市公司并购重组审核委员会2019年第21次会议审核决定,上海韦尔半导体股份有限公司收购北京豪威科技有限公司的申请获有条件通过。豪威科技是基石资本在芯片领域集中式重仓投资的典型案例,其芯片被广泛用于苹果手机和平板电脑的摄像头中。 近年来基石资本在电子产业链上下游布局和上市了多家企业,包括苹果产业链上的科森科技、宇晶股份、蓝思科技、立讯精密等,过去十年来随着苹果手机的崛起,其上下游企业在国内快速发展,科森科技和宇晶股份等企业均顺利IPO上市。此外,基石的电子产业投资标的还包括柔宇科技、一博科技和已上市的欧普照明、吉大通信等。豪威科技是全球前三大图像传感器供应商北京豪威科技有限公司的主要经营实体为其下属公司美国豪威及下属企业。美国豪威于1995 年 5 月 8 日在美国注册成立,是一家跨国高科技公司,致力于设计、研发和销售CMOS影像传感器及相关周边产品,是影像系统解决方案的创新技术领导者,与日本索尼、韩国三星并称为全球领先的三大主要图像传感器供应商。豪威科技目前在全球拥有3400多项专利和专利申请,技术处于全球领先水平,其CMOS图像传感器在中高端智能手机市场占有较高份额,在安防、汽车用图像传感器领域也处于行业领先地位,具有很高的市场接受度和发展潜力。  豪威出品-全球最小医疗传感器协同效应铸就光明前景...
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2016 - 12 - 15
基石资本   12月14日,证监会发审委公告,昆山科森科技股份有限公司成功通过IPO审核,基石资本旗下的珠峰基石基金投资的项目再结硕果。截至目前,由珠峰基石基金投资的IPO上市企业包括索菱股份(002766)、幸福蓝海(300528)、欧普照明(603515)、丝路视觉(300556)、科信技术(300565)、凯莱英(002821),昆山科森是珠峰基石基金过会的第七家IPO企业。此外,嘉林药业借壳天山纺织成功上市,现已更名德展健康(000813);康欣新材(600076)已成功借壳青鸟华光上市。   公开资料显示,珠峰基石实缴出资额14亿元,19个项目全部锁定了退出路径,无一损失本金。其中有8个项目实现退出(包括1家IPO、1家借壳上市并解禁退出);等待解禁的项目有6家,另外有1家已经通过审核即将发行上市、1家借壳项目在会审核;新三板成功挂牌并增值的有2家(其中1家部分退出并收回本金);投资上市公司康恩贝三年期定增,帐面增值100%。   据了解,珠峰基石累计投资了19个项目,所有项目都有了明确的退出方式:6个项目IPO上市1个项目IPO过会待发3个项目2家借壳上市;1家借壳待审核1个项目三年期定增,账面增值100%2个项目新三板,其中1个项目部分退出收回本金6个项目转让或其他方式退出,全部收回本金+利息  从...
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2019 - 05 - 22
宝马、奥迪、沃尔沃背后的小巨人,泉峰汽车今日登陆上交所 5月22日,基石资本所投企业南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(简称“泉峰汽车”,股票代码“603982”)正式登陆上交所。泉峰汽车本次公开发行总股数为5000万股,每股发行价为9.79元,募集资金净额为4.52亿元。发行首日,泉峰汽车股价涨幅44%,触及新股首日涨幅上限。继蔚蓝生物之后,基石资本收获年内第二家IPO企业。基石资本于2017年初投资泉峰汽车。泉峰汽车主要从事汽车关键零部件的研发、生产、销售,是法雷奥集团、博世集团等销售额过百亿美元的大型跨国汽车零部件供应商的重要供应商。同时,公司还大力拥抱新能源机遇,增长迅速,未来可期。 供应全球一流零配件厂商 实现业绩稳定增长泉峰汽车主要从事汽车关键零部件的研发、生产、销售,逐步形成了以汽车热交换零部件、汽车传动零部件和汽车引擎零部件为核心的产品体系,产品主要应用于中高端汽车。截至目前,泉峰汽车已与法雷奥集团、博世集团、舍弗勒集团等13家年销售额过百亿美元的大型跨国汽车零部件供应商建立了长期稳定的合作关系,产品广泛应用于大众、奔驰、宝马、本田、丰田、标致、雪铁龙、通用、沃尔沃等整车车型。公司连续多年成为舍弗勒集团的优秀供应商,并获得法雷奥集团、博西华集团、博格华纳集团和马勒集团颁发的多项荣誉。2015年至2018年,泉峰汽车的营业收入由5.91亿元增长至12...
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2017 - 02 - 09
继吉大通信1月23日成功登陆创业板后,2017年基石资本所投项目再传捷报。今日上午,昆山科森科技股份有限公司在上海证券交易所鸣锣上市,股票代码“603626”,开盘即顶格上涨44%,报27.14元/股。按今日收盘价计算,基石资本基金在该项目上的回报已超过10倍。科森科技本次上市流通股本为5266.67万股,发行价18.85元/股。 科森科技为基石资本旗下珠峰基石以及中欧基石所投项目,秉承“集中投资,重点服务”的投资理念,基石资本对看好的项目敢下重注,在科森科技这个项目中,基石资本位居第二大股东。 招股说明书显示,科森科技是专业从事精密金属制造服务的高新技术企业,为客户提供手机及平板电脑结构件、医疗手术器械结构件、光伏产品结构件等精密金属结构件。公司生产的产品主要应用于消费电子、微型计算机、医疗器械、新能源、汽车、数字视听等领域。公司在上述领域已发展了捷普集团、富士康、柯惠集团、强生、Zimmer、Solar City、IronRidge 等国际知名客户,公司的消费电子类产品结构件在下游行业主要应用于苹果公司、索尼、联想等国际知名客户的终端产品。 基石资本副董事长、管理合伙人林凌表示,科森科技是基石资本在2014年初投资的项目。看好科森科技主要基于四个方面的思考:第一,科森科技在传统精密制造行业有良好的基础。 第二,2014年科森的业务在从传统...
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2019 - 12 - 19
2019年12月26日,钱大妈正式宣布完成近10亿人民币D轮融资,由基石资本领投。本轮融资将主要用于业务区域扩张、线上业务发展、产业链整合、全国性的仓网布局,以及科技中心的持续投入,未来钱大妈将进一步加深生鲜行业对“集中采购—统一配送-标准门店”的创新模式的探索,早日实现“全球卖菜”的愿景。钱大妈作为华南社区生鲜领军品牌,自2012年品牌诞生之初,始终秉承“不卖隔夜肉”的经营理念,致力于“让每一餐都新鲜”,敢于创新、乐于分享、诚信经营,为实现全球卖菜的愿景,以全球化视野专注生鲜卖菜市场。钱大妈经营的生鲜食材包括蔬菜、水果、肉类、水产冻品、熟食5大类别逾500种优质产品,全面满足顾客对日常新鲜食材及健康餐饮的需求。2019年钱大妈全年营业额超70亿元,较2018年实现翻倍。2012年至今营业额平均年增长率277%,成为了国内社区生鲜行业的领军品牌。钱大妈店面陈列目前钱大妈的社区生鲜连锁门店已遍布广州、深圳、佛山、东莞、珠海、惠州、中山、肇庆、清远、江门以及上海、香港、武汉等区域,截至11月底,钱大妈的在营业门店数已达到1652家。钱大妈董事长&品牌创始人冯冀生说:钱大妈专注于社区生鲜小店,坚持“不卖隔夜肉”的日清销售模式,令消费者清晰地感知到我们产品的新鲜程度,同时也逼迫门店、供应链的库存归零。通过体验的提升和效率的提高我们得以快速的发展,做大规模后,再通过天量的订单来改造我...
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2017 - 02 - 03
随着吉大通信成功登陆A股,基石资本2017年迎来开门红。1月23日上午,吉大通信(证券代码:300597)在深圳证券交易所鸣锣开市,正式登陆A股资本市场。吉大通信本次公开发行股票6000万股,发行价格5.53元/股。今日吉大通信无悬念顶格涨44%被临停,报7.96元。基石资本秉承“集中投资,重点服务”的投资理念,多数项目为领投或独家投资、持有较大比例股份,在吉大通信这个项目中,基石资本位居第二大股东。 公开资料显示,吉大通信2015年度,公司实现营业收入4.51亿元,净利润5,774.05万元。吉大通信是通信技术服务领域的高新技术企业。公司具有通信网络技术服务行业所需的多项高级资质,拥有10项专利及48项著作权,并参与编制3项国家标准和6项行业标准。公司有较强的研发能力,形成了自主创新的知识产权体系,始终跟踪国内外的先进技术,可以为客户提供所有专业的网络设计服务和网络工程服务。 多年来,基石资本秉承“集中投资、重点服务”的投资理念,对于看好的项目,敢下重注大比例持股,这当然与基石资本高度重视投后管理密切相关。事实上,经基石资本投资后成功上市的企业或企业家,均与基石资本保持良好的合作关系,全部返投基石旗下基金成为LP。 目前,基石资本管理资产规模350亿元,累计投资企业100家,单个项目投资金额超过1亿元,产品线从传统的PE/VC投资,扩展到并购基金、定...
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2019 - 12 - 13
12月13日,中国最大的灵活用工服务商人瑞人才科技控股有限公司(以下简称“人瑞人才”)赴港上市,股票代码:06919.HK。首日报收26.55港元,市值约40亿港元。基石资本自2015年起先后对人瑞人才进行了3轮投资,总投资金额达数千万元。根据灼识咨询数据,人瑞人才是中国最大的灵活用工服务商,截至2019年6月30日,已拥有超过2万名灵活用工员工。人瑞人才的客户主要为独角兽企业及新经济公司,包括腾讯、网易、字节跳动、摩拜、小红书等。报告期内,中国164家独角兽中,有高达69家为人瑞人才客户。所谓“灵活用工”,是区别于固定全职用工而言的,就是企业与人才不建立正式的全职劳动关系,而是根据自身需要灵活地雇佣人才,随用随止。凭此,企业可以更好地满足用人需求,也能有效降低用人成本。伴随众多新经济行业的公司快速成长,灵活用工服务需求陡增,也令整个市场规模呈现快速增长的态势,人瑞人才作为其中的头部企业也将由此受益。根据灼识咨询数据,中国的人力资源服务市场预期在2023年时将达到万亿规模,其中灵活用工服务市场自2014年的232亿元扩大至2018年的592亿元,复合年增长率为26.4%,预期到2023年将增长至1771亿元。而当前,人瑞人才已凭借专业能力领跑行业。根据灼识咨询,人瑞人才申请至面试转化率超过50%,而竞争对手只有约5%至15%。并且,人瑞人才提供职位至就职的转化率为超过40%。同时,...
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31亿!基石资本大手笔参与中联重科定增,携手发力智能制造

日期: 2020-07-07
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7月5日,中联重科发布公告,将通过非公开发行股票募资66亿元,向4名特定对象怀瑾基石、太平人寿、海南诚一盛、宁波实拓发行不超过12.49亿股的A股股份,用于工程机械智能制造项目、关键零部件智能制造项目、关键液压元器件智能制造项目、补充流动资金,为公司智慧产业城项目建设集聚资源,为关键零部件技术和基础研究创新注入强劲动力,提升公司可持续盈利能力、助力长效发展。

其中,怀瑾基石是基石资本间接控制的投资主体。基石资本此次拟以31亿元购入约5.87亿股。如顺利完成本次发行,按照持股比例,怀瑾基石将有权向中联重科提名1名上市公司董事候选人。

作为此次最大投资者,基石资本长期关注中联重科的发展,敬佩管理层卓越的管理水平和优秀业绩,充分赞同中联重科高质量发展的经营战略,同时坚定认可其大国重器的行业地位。

基石资本与中联重科在行业资源、区域资源和投资业务等方面有良好的协同效应,将辅助中联重科产品技术研发与升级、市场化经营机制完善、市场开拓和金融支持、发掘新业务增长点,推动公司业绩持续提升,促进中联重科长足发展。

31亿!基石资本大手笔参与中联重科定增,携手发力智能制造

基石资本、公司管理团队,大手笔“入股”信心十足

公告显示,中联重科本次定向增发的发行价为5.28元/股,发行后的A股总股本为91.48亿股,发行的4个特定对象分别为怀瑾基石、太平人寿、海南诚一盛、宁波实拓,合计认购约12.49亿股。 据测算,此次发行后的A股总股本不超过91.48亿股,第一大股东仍为湖南省国资委。怀瑾基石是基石资本间接控制的投资主体。基石资本长期致力于中国本土优质企业的股权投资,目前管理各类投资基金80余只,规模超500亿元,累计完成140余家公司的投资。此次拟以31亿元购入约5.87亿股。

太平人寿则隶属于中国太平,是国内大型寿险企业之一。中国太平是管理总部设在香港的中管金融保险集团,为世界500强央企。太平人寿拟以19亿元购入约3.6亿股。

海南诚一盛是中联重科部分核心经营管理人员为参与本次发行共同设立的有限合伙企业,此次中联重科管理团队拟出资10亿元再度“大手笔”持有公司股份约1.89亿股,展现了公司管理团队持续坚定看好公司未来发展的定力和信心。

宁波实拓是元鼎基金控制的投资主体,元鼎基金是五矿创投发起设立的私募股权投资基金,五矿创投系中国五矿集团有限公司全资子公司,主要专注于VC和PE投资,投资领域涵盖人工智能、先进制造等各个产业方向,此次拟以6亿元购入约1.1亿股。

作为此次最大投资者,基石资本长期关注中联重科的发展,敬佩管理层卓越的管理水平和优秀业绩,充分赞同中联重科高质量发展的经营战略,同时坚定认可其大国重器的行业地位。

基石资本与中联重科在行业资源、区域资源和投资业务等方面有良好的协同效应,将辅助中联重科产品技术研发与升级、市场化经营机制完善、市场开拓和金融支持、发掘新业务增长点,推动公司业绩持续提升,促进中联重科长足发展。

中联重科相关人士表示,从外部来讲,国内工程机械行业持续高景气、工程机械市场规模持续攀升;从内生动力来看,端对端的数字化、系统化、科学化的管理体系,以及智能制造转型升级特别是中联智慧产业城项目的快速推进,无疑夯实了公司的高质量、可持续的经营战略,对于中联重科未来发展信心十足,因此公司管理团队拟增持10亿元的公司股票。

同时,如此次顺利完成本次发行,按照持股比例,本次发行的前两大股东怀瑾基石、太平人寿都将有权向中联重科提名1名上市公司董事候选人。将在公司未来治理中发挥积极作用,维护全体股东权益,助力中联重科董事会及经营管理层科学决策,提升投资决策水平与运营治理水平,为公司的战略发展决策提供行业发展动态等方面的信息支持,为公司治理改善、员工激励和市值管理等方面提供科学合理方案,为公司寻找和推荐业内富有经验的优质管理人才,助力公司优化企业治理结构和规范运作。实现中联重科经营质量和内在价值的显著提升。

业内专家表示,中联重科从此引进的战略投资对象皆为行业翘楚,而管理团队继骨干员工持股计划实施后再度较大比例认购公司股票,彰显了对中联重科未来发展的坚定看好,而从持股时间来看,充分彰显了投资者对中联重科未来发展的信心。同时,引入的战略投资者与公司主业关联度高、互补性强,有助于将公司与战略投资者在金融服务、人工智能、产业互联网、先进制造的优势相结合,实现企业治理机制现代化和经营机制市场化。

31亿!基石资本大手笔参与中联重科定增,携手发力智能制造

资金投入加速智能制造转型升级,促公司高质量发展

公告显示,本次非公开发行募集资金投向全部围绕公司现有主营业务,分别投向挖掘机械智能制造项目、搅拌车类产品智能制造升级项目、零部件智能制造项目和关键液压元器件(液压阀)智能制造项目,以进一步提升公司的核心竞争力,保证公司未来的可持续、高质量发展。同时,本次募集资金将进一步满足公司核心业务拓展的资金需求,优化公司资本结构,增强公司持续盈利能力。

其中,中联重科重点打造的挖掘机械智能制造项目,已于去年在长沙中联重科智慧产业城正式开工建设,挖掘机械园区占地约1500亩,投产后将生产全系列挖掘机,预计实现年产能3.3万台。作为中联产业城的首开园区,挖掘机械园区将采用“世界一流智能工厂”的建设要求,采用人工智能、工业互联网等先进技术,对工厂、产品、市场等业务领域进行智能化升级,高效率地生产出高性能、高质量的产品,建成后的中联智慧产业城挖掘机智能工厂两条产线平均6分钟生产下线一台挖掘机。物流仓储、焊接机加,涂装总装等各个环节,都由指挥中心“大脑”通过各种数据信息,与订单、工序、人员等各条“神经”进行关联和穿透,将推动中联重科挖掘机械的制造竞争力迈入世界先进水平。

中联智慧产业城项目是行业高度关注的“千亿项目”,其占地约9000亩,除挖掘机智能制造园区外,产业城还规划了多个智能工厂,并将新增智慧农机、人工智能(AI)等新兴产业和研发试验、产品孵化基地及人工智能研究应用中心。完工投产后可带动总产值1000亿元以上,带动上下游产业收入超过500亿元,建成后将成为全球工程机械最大的智能制造园区和工程机械制造集群。

同时,今年以来的新冠疫情也让很多企业认识到补齐相关短板,维护产业链、供应链安全的重要性。“技术是根,产品是本”一直是中联重科注重研发的最佳注脚,本次定增也将加大投入零部件智能制造项目和关键液压元器件(液压阀)智能制造项目,持续增强企业创新能力,用原创性、根本性的基础研究成果支撑应用技术创新,确保产业链、供应链安全,实现装备制造转型升级和高质量发展。

行业分析人士认为,当前,伴随着复工复产进度的不断加快,房产投资增速反弹,以及5G基站、特高压输电、城际高铁、轨交等以新技术、新科技为主要方向的新型基础设施和以先进制造为主的工业领域投资的带动,未来几年工程机械行业将开启新一轮的腾飞。中联重科此次募集资金投入挖机智能制造升级及关键零部件研发等项目,将进一步提升企业的竞争力,实现高质量、可持续的发展。


强化投资者回报机制,提升股东回报水平

为回报广大股东,中联重科同时制定了未来三年回报规划。公告显示,在满足公司当年盈利、累计未分配利润为正、所处行业未发生重大不利变化且实施现金分红后不会影响公司持续经营等条件下,2020至2022各年度公司利润分配按每10股不低于3.17元进行现金分红,且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

中联重科表示,公司拟通过加快募投项目投资进度、加强募集资金管理、完善公司治理、进一步完善并严格执行利润分配政策、优化投资者回报机制等措施,提升资产质量,实现公司的可持续发展回报广大股东。

2020年一季度,在疫情之下,中联重科一手抓疫情防控,一手抓生产经营,实现营业收入90.66亿元,净利润10.26亿元,取得了各项利润指标向好、收入增速明显高于行业增速的业绩。闪耀的业绩引发行业和投资者持续看好中联重科。其中东吴证券研报指出,混凝土机械加工程起重机加塔机三大后周期品种景气持续性强,且市场份额不断集中,公司行业龙头地位稳固,将受益于后周期品种销量高增加规模效应带来的业绩高弹性,三年内业绩有望翻倍。


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