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2016 - 11 - 18
“我们既不会预测宏观经济,也不会预测二级市场,我们所能做的是,聚焦于股权投资,服务于产业链,辨明中国经济结构转型情况下的产业机会,精耕细作,不追求规模,为信任我们的投资人奉献回报,为所投资的企业茁壮成长持续服务。”  ——基石资本董事长、管理合伙人张维    题材迭出、追涨杀跌的A股市场,与基石的股权投资几乎是两个维度空间。11月18日,制药大咖凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(简称凯莱英,股票代码002821)成功登陆A股,公司股票开盘即顶格大涨44%。其背后的创投股东基石资本也浮出水面。事实上,凯莱英是基石资本领投的项目,基石资本在医药领域的领投项目已连续成功运作多次。  “早期市场对企业能否做起来有不同的观点,在资本和管理等方面我们给予有针对性的支持。现在企业通过全球生物制药CMO(合同生产)方式把自己的价值体现出来了,未来我们按照招股书披露的计划,向更高的平台发展,在一些领域打破欧美主流跨国制药企业的垄断。”凯莱英董事、基石资本副董事长林凌表示。   基石资本是凯莱英的重要创投股东,在其董事会享有一个席位,这样的情况在基石资本领投的项目中很常见,便于基石资本为所投企业提供增值服务。“集中投资、重点服务”是基石资本的投资策略,基石资本目前的资产管理规模约350亿元,...
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2016 - 11 - 22
掬水月在手,弄花香满衣。11月22日,科信技术(股票代码300565)登陆深交所创业板,科信技术董事长陈登志,基石资本管理合伙人林凌和王启文共同参与了敲钟仪式。 借用王启文“深挖井”的比喻,基石资本早已系统布局TMT领域的投资,而不是单一服务某个项目,这帮助基石资本领投的索菱股份、欧普照明等企业在最近一两年先后成功IPO。  说起与科信技术的缘起,王启文谈起了赛道与赛手的核心投资策略,两者重要性是一致的。通俗地说,赛道是行业政策和发展空间,赛手是公司创始运营团队。 在基石资本看来,科信技术为光纤接入提供网络连接设备及技术服务,该行业获得中国移动、中国联通和中国电信三大通信运营商的持续巨大投入,是TMT行业的重要投资方向。对于科信技术的创始人团队,王启文带领基石资本TMT团队前往多次接触,科信技术务实风格与基石资本做事风格一致,双方很快建立了信任关系。 信任关系的建立是相互选择和加强的一个过程。在双方接触的早期,科信技术接待了许多有兴趣的机构,当时想投科信的机构有10多家。不过,基石资本过往投资TMT企业的案例、业绩,以及为企业IPO前后提供的增值服务,吸引了科信技术,最终,科信技术仅仅选择了基石资本一家机构。 科信技术3位创始人曾在同一家公司工作,与基石资本王启文一起担任科信技术的4位非独立董事。从基石资本的角度看,如果了...
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2016 - 12 - 15
基石资本   12月14日,证监会发审委公告,昆山科森科技股份有限公司成功通过IPO审核,基石资本旗下的珠峰基石基金投资的项目再结硕果。截至目前,由珠峰基石基金投资的IPO上市企业包括索菱股份(002766)、幸福蓝海(300528)、欧普照明(603515)、丝路视觉(300556)、科信技术(300565)、凯莱英(002821),昆山科森是珠峰基石基金过会的第七家IPO企业。此外,嘉林药业借壳天山纺织成功上市,现已更名德展健康(000813);康欣新材(600076)已成功借壳青鸟华光上市。   公开资料显示,珠峰基石实缴出资额14亿元,19个项目全部锁定了退出路径,无一损失本金。其中有8个项目实现退出(包括1家IPO、1家借壳上市并解禁退出);等待解禁的项目有6家,另外有1家已经通过审核即将发行上市、1家借壳项目在会审核;新三板成功挂牌并增值的有2家(其中1家部分退出并收回本金);投资上市公司康恩贝三年期定增,帐面增值100%。   据了解,珠峰基石累计投资了19个项目,所有项目都有了明确的退出方式:6个项目IPO上市1个项目IPO过会待发3个项目2家借壳上市;1家借壳待审核1个项目三年期定增,账面增值100%2个项目新三板,其中1个项目部分退出收回本金6个项目转让或其他方式退出,全部收回本金+利息  从...
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2017 - 02 - 09
继吉大通信1月23日成功登陆创业板后,2017年基石资本所投项目再传捷报。今日上午,昆山科森科技股份有限公司在上海证券交易所鸣锣上市,股票代码“603626”,开盘即顶格上涨44%,报27.14元/股。按今日收盘价计算,基石资本基金在该项目上的回报已超过10倍。科森科技本次上市流通股本为5266.67万股,发行价18.85元/股。 科森科技为基石资本旗下珠峰基石以及中欧基石所投项目,秉承“集中投资,重点服务”的投资理念,基石资本对看好的项目敢下重注,在科森科技这个项目中,基石资本位居第二大股东。 招股说明书显示,科森科技是专业从事精密金属制造服务的高新技术企业,为客户提供手机及平板电脑结构件、医疗手术器械结构件、光伏产品结构件等精密金属结构件。公司生产的产品主要应用于消费电子、微型计算机、医疗器械、新能源、汽车、数字视听等领域。公司在上述领域已发展了捷普集团、富士康、柯惠集团、强生、Zimmer、Solar City、IronRidge 等国际知名客户,公司的消费电子类产品结构件在下游行业主要应用于苹果公司、索尼、联想等国际知名客户的终端产品。 基石资本副董事长、管理合伙人林凌表示,科森科技是基石资本在2014年初投资的项目。看好科森科技主要基于四个方面的思考:第一,科森科技在传统精密制造行业有良好的基础。 第二,2014年科森的业务在从传统...
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2017 - 02 - 03
随着吉大通信成功登陆A股,基石资本2017年迎来开门红。1月23日上午,吉大通信(证券代码:300597)在深圳证券交易所鸣锣开市,正式登陆A股资本市场。吉大通信本次公开发行股票6000万股,发行价格5.53元/股。今日吉大通信无悬念顶格涨44%被临停,报7.96元。基石资本秉承“集中投资,重点服务”的投资理念,多数项目为领投或独家投资、持有较大比例股份,在吉大通信这个项目中,基石资本位居第二大股东。 公开资料显示,吉大通信2015年度,公司实现营业收入4.51亿元,净利润5,774.05万元。吉大通信是通信技术服务领域的高新技术企业。公司具有通信网络技术服务行业所需的多项高级资质,拥有10项专利及48项著作权,并参与编制3项国家标准和6项行业标准。公司有较强的研发能力,形成了自主创新的知识产权体系,始终跟踪国内外的先进技术,可以为客户提供所有专业的网络设计服务和网络工程服务。 多年来,基石资本秉承“集中投资、重点服务”的投资理念,对于看好的项目,敢下重注大比例持股,这当然与基石资本高度重视投后管理密切相关。事实上,经基石资本投资后成功上市的企业或企业家,均与基石资本保持良好的合作关系,全部返投基石旗下基金成为LP。 目前,基石资本管理资产规模350亿元,累计投资企业100家,单个项目投资金额超过1亿元,产品线从传统的PE/VC投资,扩展到并购基金、定...
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2017 - 04 - 26
4月25日,证监会发审委公告,北京科蓝软件系统股份有限公司成功通过IPO审核。科蓝软件是基石资本旗下的杭州先锋基石基金和济宁先锋基石基金投资的项目,两只基金在该项目中占股比例合计5.95%。 截至目前,2017年基石资本旗下的基金已经投资出三家上市公司。其中,吉大通信于1月23日成功登陆创业板,科森科技于2月14日成功登陆主板。  “2016年以来,基石资本投出的上市公司包括:欧普照明(603515)、丝路视觉(300556)、幸福蓝海(300528)、德展健康(000813)、凯莱英(002821)、科信技术(300565)、吉大通信(300597)、科森科技(603626)、科蓝软件(已过会)。”  2016年以来,基石资本投出的上市公司达9家。基石资本副董事长林凌曾在接受媒体采访时分析道,主要是投资的企业质量比较好,即使是在IPO暂停期间,这些企业业务和财务仍然稳健发展,于是在IPO正常和加速发行时出了好成绩。除了企业发展过硬之外,基石资本在行业选择上注重TMT、医疗健康、文化娱乐和先进制造业等领域,这些行业自身有发展空间,符合当前社会经济发展的大趋势。 目前,基石资本累计管理资产规模400亿元,累计投资企业100家,单个项目投资金额超过1亿元,产品线从传统的PE/VC投资,扩展到并购基金、定增基金等。 &...
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2017 - 06 - 09
6月8日,科技金融行业的龙头企业北京科蓝软件系统股份有限公司(以下简称“科蓝软件”,股票代码:300663)成功登陆深圳证券交易所创业板,发行价格7.27元/股,开盘后即顶格涨停。科蓝软件董事长王安京、基石资本管理合伙人王启文等出席了敲钟仪式。     科蓝软件成立于1999年,是一家由华尔街的金融专家和硅谷的技术精英组建,从事金融软件产品应用开发和咨询服务的专业化公司。公司的管理团队包括具备多年国内外金融系统工作经验的专家、资深技术和业务人员。基石资本旗下的杭州先锋基石基金和济宁先锋基石基金于2014年底完成对科蓝软件的投资,两只基金在该项目中占股比例合计5.95%。    “2013年基石资本就准备投资科蓝软件,但当年其融资计划已没有额度,我们没有放弃‘追求’它,在2014年科蓝软件启动下一轮融资时,坚决地出手了”,基石资本管理合伙人王启文表示,科蓝软件有两大特质尤为吸引基石资本。其一,科蓝软件属于科技金融领域,1999年就成立了,在行业里积累深厚。科蓝软件的主要客户是银行,中国银行业的体量很大,随着互联网、移动互联网时代的到来,对应的IT建设、IT服务的重要性越来越突出,因为这一块涉及到银行的效率、安全、业务的扩展、服务水平的提升等等,所以市场需求量剧增。我们判断,科技金融行业值得布局。 ...
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2017 - 12 - 28
基石资本2017年完美收官。12月27日,深圳市新产业生物医学工程股份有限公司(以下简称:新产业)成功通过创业板IPO审核,这是继11月底开封制药借壳辅仁药业通过并购重组委审核后,基石资本在一个月内实现两个医药类项目获通过。    新产业是专业从事研发、生产、销售“全自动化学发光免疫分析仪器及配套试剂”的国家级高新技术企业,其强大的研发实力和生产能力,填补了国内在体外诊断领域的空白,打破了该领域长期被国外厂家产品垄断和技术封锁的局面,公司已成为中国化学发光免疫定量分析领域的领先者。2014、2015年、2016年,公司净利润分别为2.53亿元、2.49亿元、4.52亿元,2017年上半年已实现利润2.44亿元,增长相当稳健。    对于当初投资新产业,基石资本管理合伙人王启文表示,作为免疫诊断领域中的主流技术,化学发光免疫诊断凭借灵敏度高、特异性好、自动化程度高的优势在医学临床的需求极大,但国内三级医院以上的高端市场主要被国外全自动化学发光免疫分析系统所垄断。新产业是国内早批进入该细分市场且业绩突出的一家企业。2010年,新产业推出全自动化化学发光免疫分析仪,该产品已达到国际同类产品水平。基于对IVD行业的看好和新产业自身突出的表现,2014年,基石资本旗下芜湖领航基石基金重点投资了新产业。   ...
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因他而成就三星——富二代李健熙的传奇人生

日期: 2014-03-18
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关键词:领袖、父与子、本质主义、危机意识、日本通、93年

 

题记:李健熙之于三星,如同任正非之于华为。

 

一、领袖


李健熙,1942年1月9日生。上有两兄四姐,下有一妹,排行老七。年幼由外婆抚养,缺少家庭温暖。12岁赴日本留学3年。当时的日本轻视韩国人,他非常孤独,以狗为友,并疯狂看电影,三年看了1200多部电影,热衷于对人的研究,培养了丰富的人文主义精神,知人善任。因为孤独,他成了“机械狂”,疯狂拆卸和组装各种电子产品及机械(包括汽车),对电子产品的结构和功能非常精通。乔布斯是把人文与科学进行交集的典范,李健熙也是。智能手机构建人际网络的时代,苹果、三星双雄并立,绝非偶然。


1961年到日本早稻田大学学习,后又到美国的乔治.华盛顿大学留学1年,有开阔的国际视野,很早就认识到国际发展潮流,并于1974年力排众议、一意孤行地推动三星进入半导体产业,为三星后续发展抢占了先机。那一年,他32岁。三星电子的基础产业是半导体,三星电子如果没有在半导体领域取得第一,也许就没有后来的家电、智能手机等一系列产品占据世界第一。三星电子能有今天的发展,很大程度上得益于在最恰当的时机进入了半导体领域。

 

二、父与子

三星集团的创始人李秉喆,1910年生,曾留学于日本早稻田大学,于1938年创立“三星商会”,以贸易起家。于上世纪50年代开始涉足制造业,逐步成为韩国名列第一的企业家和富翁。李秉喆是非常坚毅、冷静、严苛的父亲,超越父亲是李健熙一辈子的心愿。这种关系,与IBM沃森父子的关系非常类似。


为了让李健熙顺利接班,李秉喆将长子、次子先后驱离三星,于1979年早早就确立了李健熙接班人地位,给了李健熙稳固的权力基础。长子,于70年代末开始被三星孤立,像幽灵般四处流浪、居无定所,被称为“隐居的皇太子”;次子,于1973年开始被李家监禁,一度被迫离开韩国,“永远不许返还韩国”,于1991年郁郁辞世,时年58岁。 

 

李秉喆1987年去世后,李健熙彻底摆脱父亲的影子,于1993年开始践行“创建21世纪超一流企业”的远大理想,开始超越父亲的征程。

 

三、“本质主义”与“天才经营”


少年李健熙缺少家庭的温暖与爱,为了排除自卑感、缓解孤独,本能地采取了热衷于某种事物的手段,类似于“强迫症”。他是典型的“御宅族”,在成长过程的某一个阶段,会狂热地执着、热衷于某一事物,并进行彻底地剖析。这些事物包括:狗、电影、电子产品、汽车、日本历史等。无意识间,“执着、热衷、剖析,看到事物的里面与本质”,成了李健熙行为与思维的主要特点。这最终体现为三星改革的核心战略与哲学,即所谓的“本质主义”,并且追求寻找这种类型的“天才经营”,即寻找“发烧友”型的人才。这种人不一定是通才,但是在特定领域拥有与众不同的才能与兴趣,是这个领域的绝顶高手,具备成为世界第一的能力。


实质上,华为采取的也是“本质主义”:在早期研发的每一关键阶段,华为把朗讯、阿尔卡特、思科的设备进行了充分的拆解与剖析,并进行反向工程,彻底吃透包含在每一块设备板中的硬件与软件结构,并通过点滴积累,数万人20多年的精益求精,逐步形成了自己的核心技术能力。华为的每一个线路、每一行代码,都有人彻底精通,所以产品质量能够得到保证,产品可以通行世界各地。有问题可以迅速解决,有新需求可以很快满足,快速响应客户、抢占市场。

 

四、伴随一生的危机意识与挑战精神


少年时的孤独、接班过程的不易、开阔的国际视野,致使李健熙始终有强烈的危机意识。这种危机意识,不止于自身,也包含对三星、对韩国在国际竞争中生存下去的强烈担忧。


李健熙高中时,是优秀的摔跤选手,曾在全国大会上获奖。他于1982年当上了韩国业余摔跤会的会长。同时,他热衷橄榄球运动。这两项运动,培养了李健熙极强的挑战精神,这种精神贯穿他的职业生涯。他敢于挑战全球最优秀的对手,并不断超越,逐步在多个领域成为世界第一。


缺乏危机意识,是诺基亚迅速衰退的主要原因。强烈的危机感与富于挑战,使三星集中一切资源,在苹果iPhone进入韩国6个月后就推出了GalaxyS,与iPhone并肩而坐,并为随后超越iPhone打下了坚实基础。

 

五、“九三年”


1993年年初,三星电子的产品,如电视机、录像机、冰箱、洗衣机等,在全球各地,还是“便宜货”。三星也只是二流企业。


3月22日,李健熙发表《二次创业5周年贺词》,正式走向“21世纪超一流企业”。


6月7-24日,法兰克福会议。宣言高举“新经营”旗帜。三星果断放弃以数量为主的路线,而走以质量为主的路线。以“停止工厂运行”的霹雳手段,从根本上找出质量差的原因,把产品品质提高到世界水平。“除了老婆孩子,其余全换掉,才能生存”。


从2月到8月,通过一系列的海外会议,李健熙成功地唤醒了15万人的三星集团,成功地将“只有改变才能生存的意识”带给了每一个人。为了让每一个人切身感受到变革,三星实行“7.4制”,即早上7点上班,下午4点下班。


随后,完成一系列的肃清高管运动与组织结构调整。至此,李健熙才算真正掌控了三星,成功构建了“李健熙经营体系”。从1987年就任会长,到1993年真正大权在握,历时6年。


变革完成时,三星的高管队伍中,补充了很多技术出身的人、年轻人、女性、高中学历的人,三星蜕变成一支充满活力、唯才是用、快速反应、执行力超强的军团。

 

六、日本通


在治理三星的过程中,李健熙一次次回到日本的历史,从中汲取精神养分。


他在日本的时候,为了了解日本的历史,把45盘、每盘45分钟的录像带看了几十遍。看过30多遍德川家康、10多遍丰臣秀吉、5到6遍织田信长。


德川家康是日本第一忍者。他击败丰臣秀吉之子丰臣秀赖后,日本进入江户时代,这个时代持续了250年的时间,直至日本明治维新。江户时代的成功,归功于德川家康为强化中央政权而采取的一系列改造日本社会的措施。李健熙号称“木鸡”,非常像德川家康。他改革三星“秘书室”一役,像足了德川家康在大阪击败丰臣秀赖的手段,最终使“秘书室”从彻底的权力核心,沦为执行自己战略的工具,完成权力的顺利上移。这为三星在1993年后的腾飞,打下了最坚实的基础。


丰臣秀吉原是织田信长的部将,在织田信长被手下明智光秀暗杀后,丰臣秀吉以复仇的名义统一全国。接着,他走上了对朝鲜和中国的征服之路。他之所以要走上这条不归路,是因为他必须要给那些一生都在战场上打仗的武士们一个交代。李健熙在三星集团确立自己的体制后,也走上向外扩张的战略,目的也是把三星高管和员工的注意力转移到组织之外,减少对自己的威胁。从此,三星不断进军新的领域,不断在全球扩张版图。如今,在科技产业,三星已经在8个领域成为世界第一:平面电视、Android智能手机、大型LCD面板、AMOLED面板、DRAM、NAND Flash、SRAM,以及手机CMOS(影像传感器)。2009年,超越HP(惠普),成为全球最大IT企业。2012年,超越诺基亚,成为全球最大手机厂商。


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