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2017 - 02 - 09
继吉大通信1月23日成功登陆创业板后,2017年基石资本所投项目再传捷报。今日上午,昆山科森科技股份有限公司在上海证券交易所鸣锣上市,股票代码“603626”,开盘即顶格上涨44%,报27.14元/股。按今日收盘价计算,基石资本基金在该项目上的回报已超过10倍。科森科技本次上市流通股本为5266.67万股,发行价18.85元/股。 科森科技为基石资本旗下珠峰基石以及中欧基石所投项目,秉承“集中投资,重点服务”的投资理念,基石资本对看好的项目敢下重注,在科森科技这个项目中,基石资本位居第二大股东。 招股说明书显示,科森科技是专业从事精密金属制造服务的高新技术企业,为客户提供手机及平板电脑结构件、医疗手术器械结构件、光伏产品结构件等精密金属结构件。公司生产的产品主要应用于消费电子、微型计算机、医疗器械、新能源、汽车、数字视听等领域。公司在上述领域已发展了捷普集团、富士康、柯惠集团、强生、Zimmer、Solar City、IronRidge 等国际知名客户,公司的消费电子类产品结构件在下游行业主要应用于苹果公司、索尼、联想等国际知名客户的终端产品。 基石资本副董事长、管理合伙人林凌表示,科森科技是基石资本在2014年初投资的项目。看好科森科技主要基于四个方面的思考:第一,科森科技在传统精密制造行业有良好的基础。 第二,2014年科森的业务在从传统...
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2017 - 02 - 03
随着吉大通信成功登陆A股,基石资本2017年迎来开门红。1月23日上午,吉大通信(证券代码:300597)在深圳证券交易所鸣锣开市,正式登陆A股资本市场。吉大通信本次公开发行股票6000万股,发行价格5.53元/股。今日吉大通信无悬念顶格涨44%被临停,报7.96元。基石资本秉承“集中投资,重点服务”的投资理念,多数项目为领投或独家投资、持有较大比例股份,在吉大通信这个项目中,基石资本位居第二大股东。 公开资料显示,吉大通信2015年度,公司实现营业收入4.51亿元,净利润5,774.05万元。吉大通信是通信技术服务领域的高新技术企业。公司具有通信网络技术服务行业所需的多项高级资质,拥有10项专利及48项著作权,并参与编制3项国家标准和6项行业标准。公司有较强的研发能力,形成了自主创新的知识产权体系,始终跟踪国内外的先进技术,可以为客户提供所有专业的网络设计服务和网络工程服务。 多年来,基石资本秉承“集中投资、重点服务”的投资理念,对于看好的项目,敢下重注大比例持股,这当然与基石资本高度重视投后管理密切相关。事实上,经基石资本投资后成功上市的企业或企业家,均与基石资本保持良好的合作关系,全部返投基石旗下基金成为LP。 目前,基石资本管理资产规模350亿元,累计投资企业100家,单个项目投资金额超过1亿元,产品线从传统的PE/VC投资,扩展到并购基金、定...
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2017 - 04 - 26
4月25日,证监会发审委公告,北京科蓝软件系统股份有限公司成功通过IPO审核。科蓝软件是基石资本旗下的杭州先锋基石基金和济宁先锋基石基金投资的项目,两只基金在该项目中占股比例合计5.95%。 截至目前,2017年基石资本旗下的基金已经投资出三家上市公司。其中,吉大通信于1月23日成功登陆创业板,科森科技于2月14日成功登陆主板。  “2016年以来,基石资本投出的上市公司包括:欧普照明(603515)、丝路视觉(300556)、幸福蓝海(300528)、德展健康(000813)、凯莱英(002821)、科信技术(300565)、吉大通信(300597)、科森科技(603626)、科蓝软件(已过会)。”  2016年以来,基石资本投出的上市公司达9家。基石资本副董事长林凌曾在接受媒体采访时分析道,主要是投资的企业质量比较好,即使是在IPO暂停期间,这些企业业务和财务仍然稳健发展,于是在IPO正常和加速发行时出了好成绩。除了企业发展过硬之外,基石资本在行业选择上注重TMT、医疗健康、文化娱乐和先进制造业等领域,这些行业自身有发展空间,符合当前社会经济发展的大趋势。 目前,基石资本累计管理资产规模400亿元,累计投资企业100家,单个项目投资金额超过1亿元,产品线从传统的PE/VC投资,扩展到并购基金、定增基金等。 &...
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2017 - 06 - 09
6月8日,科技金融行业的龙头企业北京科蓝软件系统股份有限公司(以下简称“科蓝软件”,股票代码:300663)成功登陆深圳证券交易所创业板,发行价格7.27元/股,开盘后即顶格涨停。科蓝软件董事长王安京、基石资本管理合伙人王启文等出席了敲钟仪式。     科蓝软件成立于1999年,是一家由华尔街的金融专家和硅谷的技术精英组建,从事金融软件产品应用开发和咨询服务的专业化公司。公司的管理团队包括具备多年国内外金融系统工作经验的专家、资深技术和业务人员。基石资本旗下的杭州先锋基石基金和济宁先锋基石基金于2014年底完成对科蓝软件的投资,两只基金在该项目中占股比例合计5.95%。    “2013年基石资本就准备投资科蓝软件,但当年其融资计划已没有额度,我们没有放弃‘追求’它,在2014年科蓝软件启动下一轮融资时,坚决地出手了”,基石资本管理合伙人王启文表示,科蓝软件有两大特质尤为吸引基石资本。其一,科蓝软件属于科技金融领域,1999年就成立了,在行业里积累深厚。科蓝软件的主要客户是银行,中国银行业的体量很大,随着互联网、移动互联网时代的到来,对应的IT建设、IT服务的重要性越来越突出,因为这一块涉及到银行的效率、安全、业务的扩展、服务水平的提升等等,所以市场需求量剧增。我们判断,科技金融行业值得布局。 ...
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2017 - 12 - 28
基石资本2017年完美收官。12月27日,深圳市新产业生物医学工程股份有限公司(以下简称:新产业)成功通过创业板IPO审核,这是继11月底开封制药借壳辅仁药业通过并购重组委审核后,基石资本在一个月内实现两个医药类项目获通过。    新产业是专业从事研发、生产、销售“全自动化学发光免疫分析仪器及配套试剂”的国家级高新技术企业,其强大的研发实力和生产能力,填补了国内在体外诊断领域的空白,打破了该领域长期被国外厂家产品垄断和技术封锁的局面,公司已成为中国化学发光免疫定量分析领域的领先者。2014、2015年、2016年,公司净利润分别为2.53亿元、2.49亿元、4.52亿元,2017年上半年已实现利润2.44亿元,增长相当稳健。    对于当初投资新产业,基石资本管理合伙人王启文表示,作为免疫诊断领域中的主流技术,化学发光免疫诊断凭借灵敏度高、特异性好、自动化程度高的优势在医学临床的需求极大,但国内三级医院以上的高端市场主要被国外全自动化学发光免疫分析系统所垄断。新产业是国内早批进入该细分市场且业绩突出的一家企业。2010年,新产业推出全自动化化学发光免疫分析仪,该产品已达到国际同类产品水平。基于对IVD行业的看好和新产业自身突出的表现,2014年,基石资本旗下芜湖领航基石基金重点投资了新产业。   ...
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2018 - 01 - 02
近日,基石资本宣布了对共享按摩椅领导品牌乐摩吧的投资。 乐摩吧成立于2014年,是一家分时租赁按摩椅服务商,其定制按摩椅主要分布在购物中心等场所,用户在使用微信、支付宝等方式自助支付后,即可享受计时按摩服务,收费标准以6元钱6分钟起步。目前乐摩吧已投放数万台共享按摩椅,覆盖全国 300 多个城市。在整个按摩椅市场所覆盖的商业体中,乐摩吧覆盖渗透率超过60%,在行业中遥遥领先。 基石资本助理总裁季刘昱认为:“我们非常看好共享按摩椅以及乐摩吧作为行业领导品牌的巨大发展空间:由于共享按摩椅具有强大生命力和拓展性,可切入众多线下休闲娱乐场景,至少具有200-300万台量级的巨大空间,乐摩吧占据其中10%-20%的市场份额值得期待;同时移动支付与物联网的基础设施普及,新一代的共享按摩椅相比过去投币按摩椅消费更便捷、运营更智能、用户数据更完整,具备更多流量入口与流量变现价值。” 乐摩吧创始人谢忠惠曾是两家知名按摩器材企业总经理,在产品设计和铺设渠道上经验丰富,尤其注重产品质量把关。谢忠惠团队曾花费八个月将现有按摩椅硬件部分改进,增加移动支付模块和无线通信模块,同时开发按摩椅后台管理系统。目前,乐摩吧投放的大部分按摩椅市场价都在两万以上。 出色的运营能力也是基石资本看好乐摩吧的主要原因。相较共享单车,共享按摩椅行业的进入门槛较高。原因在...
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2018 - 03 - 26
近日,北京五元文化传媒有限公司宣布完成B轮数亿元人民币融资,由基石资本领投,芒果文创、中金启辰新兴产业股权投资基金、浙江文化产业成长基金跟投。五元文化于2015年12月成立,因出品《白夜追凶》、《灭罪师》、《画江湖之不良人》等超级网剧而被市场认可,成为“网剧第一厂牌”。此前,五元文化曾获得经纬中国、柠萌影业的投资。2017年影视行业风头最劲的公司中一定有五元文化的一席之地,其制作并参与出品的爆款网剧《白夜追凶》以集均超过1.7亿、总播放量超过54亿、和在豆瓣年度国产剧最高分9.0的成绩圆满收官,并成为中国首部被Netflix收购全球播出的网剧,被行业称为“网剧拐点”,其“纯网生”基因也成为被各大资本关注的核心。本轮领投方基石资本表示:“传统电视媒体与网络视频平台竞争的加剧,给了剧集制作公司巨大的发展空间,但新兴网剧公司凭借对网生内容的更深理解、对美韩网剧的先进的拍摄手法、制片流程的更新学习,有希望比传统电视剧公司更快一步抢占新兴的网剧市场份额”。五元文化创始人、导演、制片人五百自2014年通过《心理罪》打造超级网剧概念后就从未停止创新脚步。(五元文化创始人、弧光联盟发起人、导演五百)2016年,五百携手导演杨苗推出国内首部双语对白的本格罪案推理网剧《灭罪师》;同年五百与导演王伟联合执导漫改武侠网剧《画江湖之不良人》,重新定义2.5次元,并在豆瓣获得8.2分的好成绩,开启国内漫改剧风...
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2018 - 07 - 24
7月24日,证监会发审委公告,迈瑞医疗成功通过IPO审核,将在深交所创业板上市。基石资本旗下深圳领誉、广州领康、杭州先锋、济宁先锋等基金投资了迈瑞医疗。迈瑞医疗是一家营收过百亿的公司,结合其利润以及市场情况,预计迈瑞医疗上市后市值将超过千亿元。迈瑞医疗招股书显示,2015年、2016年、2017年3年营业收入分别为80.13亿元、90.32亿元、111.74亿元,归属于母公司净利润9.1亿元、16亿元、25.89亿元。迈瑞医疗是中国最大、全球领先的医疗器械以及解决方案供应商。其总部设在深圳,在北美、欧洲、亚洲、非洲、拉美等地区超过30个国家设有40家境外子公司;在国内设有 17 家子公司,超过 40 家分支机构,形成了庞大的全球化研发、营销及服务网络。其产品覆盖三大主要领域:生命信息与支持、体外诊断以及医学影像。秉承“集中投资、重点服务”的投资理念,基石资本在医疗健康领域的投资,正不断开花结果。除了迈瑞医疗,基石资本重点投资的德展健康、凯莱英、开封制药、新产业4家企业已上市或已通过发审委审核。此外,基石资本通过定向增发还投资康恩贝等医疗健康企业。目前,基石资本在医疗健康领域累计投资超过50亿元,包括创新型制药企业博瑞生物、全球生物3D打印领导企业迈普医学。基石资本还投资逾20亿元控股组建全亿健康,布局连锁药房,该企业已经迈入全国医药零售连锁企业第一阵营,并吸引弘毅后轮投资十亿元。
媒体报道 News

林凌:弄潮文化投资 就敢孤注一掷

日期: 2012-04-17
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在现在文化企业投资一哄而上的环境下,奉行长期积累沉淀的林凌多少有些像苦行僧。同时,他又是一个真正喜欢风险的风险投资家,有时候甚至像一个聪明的赌徒。他有着精确的思考和定位,喜欢琢磨精算,只要选准商业模式和团队就会去投。

        孤注一掷的结果不是乐得疯狂就是死得凄惨。“人家是分散投资,我们是命悬一线。如果成功,就能大赚一把;要是出错,那就麻烦大了。”林凌笑言。

        投资文化产业那可是货真价实的市场竞争,容不得半点马虎。在白热化的竞争中,创投比拼的不仅是实力、名气、背景、价格,有时候投资人演讲的台风甚至都能影响竞争的结果。有人戏称,文化产业投资的竞争舞台上就差才艺展示了。话虽调侃,但也不算太过夸张。而这样的场面,专注文化投资的基石资本董事总经理林凌去年就碰上一次。

 

  文化企业考创投

       10家机构闭门PK

        当时,一家文化类公司有意引入战略投资者,尽管林凌已经跟踪了这家公司几年时间,但也没有拿到“特别入场券”。该公司前前后后共计接触了60余家创投机构,从中遴选出了10家,要在这10家里面再搞终极PK。

        林凌回忆说,当时这10家创投被召集在一起专门开了一场见面会,要求每家机构做30分钟的投资报告。林凌说:“光那份投资报告我们差不多就准备了半年时间。”因为事先有着较多的接触和了解,报告准备得相当充分,主要涉及创投机构本身对文化行业的理解、对企业的看法以及认识、创投机构自身的投资情况和过往业绩及发行上市的若干建议等。

        但即便如此,报告会当天,林凌仍不免有些忐忑。对于当天的表现,林凌说,“在演讲过程中,我特别注意了演讲气氛、时间掌握等细节问题。虽然当时我从各位考官的面部表情感觉我们表现挺不错,但是心里一点底儿也没有,人家当场根本不公布面试结果”。这次胜出,更坚定了林凌对文化企业长期跟踪潜伏的信心。

 

  独具慧眼

       投资磨铁图书

        一个风险爱好者,必有一双慧眼。否则林凌也不会把5000万元一次性砸向一个只有几十人的小公司。当然,这家小公司确实不简单,《明朝那些事儿》、《盗墓笔记》、《历史是个什么玩意儿》以及《后宫甄嬛传》都是其力作。就是当年的这家小公司,今天规模已达6亿元,它就是磨铁图书。

        2007年,林凌偶然听说有一家出版公司叫磨铁,就想办法要到了创始人之一沈浩波的电话。简单一通电话后,他提出要见对方一面。“2007年夏末的一天,下午两三点钟天气正热的时候,我直接就去敲沈浩波的门了。”林凌说。当天下午两人就一拍即合,林凌想投资,而沈浩波想做大经营规模。两三个小时的交流,可以说是相谈甚欢,最后沈浩波把另一个合伙人漆俊泓叫上,三个人一起共进晚餐。

        林凌回忆说,“两个合伙人,一个懂内容,一个懂市场,可称绝配。更主要的是他们对于行业的研究和理解非常深刻、思虑长远,完全出乎我的想象”。半年后,基石资本终于携手华商传媒投下这家公司。2010年8月,又和鼎晖资本对其进行了第二轮投资,投资超过1亿元人民币。不过,虽然慧眼识珠发现了磨铁,但投资并不是一锤子买卖的事情。其后,这家企业在爆发式的增长过程中也遇到了不少问题。说到这个话题,林凌感触颇深。让人印象最深刻的是,作为一个投资人,他说:“我的心和他们在一起。”

        正是无数次和沈浩波、漆俊泓长谈之后,林凌俨然已有图书行业专家的派头。而对于出版行业,他也有着自己独到的看法。对于市场追捧的教科教辅类出版企业,林凌说,“2006年我们就意识到这些企业虽然很稳定,但同质化现象严重,持续增长的能力也有限,相比之下,我更倾向于投资社科文艺类作品的企业”。

 

  不慕分散投资

       敢于命悬一线

        创投竞争的激烈特别是文化投资竞争的激烈,让投资家痛并快乐着。

        作为职业投资人,林凌可以说是现在中国风险投资市场最早专注文化产业的弄潮儿之一。目前投资的领域已经涉及到报纸、图书、杂志、互联网,以及动漫制作、动漫图书等,演艺类企业也在跟进。他较为密集的一轮投资出现在2005年~2006年,其中三六五网等已经成功上市,去年以及今年是第二轮较为密集的投资期。

        在对文化产业的投资上,基石资本自2004年就开始跟进,相比于眼下对文化投资的蜂拥而上,算是先知先觉。林凌说,“在文化投资领域,我们肯定是最早的一拨儿。当时,除了预计到国家在文化产业政策方面可能会有所动作,我们更意识到文化企业普遍做得不错,财务上没有风险,现金流好,竞争力强,有的还有制度上的准入门槛。此外,当人均GDP上了3000美元以后,消费就会上一个台阶,除了吃喝玩乐,中国人还是要消费文化产品。对于这样一个行业,先下手肯定是没错的”。

        先下手并不意味着可以快下手和下得了手。虽然现在已经投资了不少文化企业,但是有的文化企业,林凌已经跟踪了5~6年还没有投进去,有的最终甚至谈崩了。在现在文化企业投资一哄而上的环境下,奉行长期积累沉淀的林凌多少有些像苦行僧。

        不过,这还不是林凌的文化投资最与众不同的地方。他还是一个真正喜欢风险的风险投资家,有时候甚至像一个聪明的赌徒。

        作为文化投资者,不少人愿意在整个产业链条上下功夫,投就投整个产业链条。假如里面有一两个成功的,就可以平摊掉整个投资的成本并最终获益。而林凌则有更精确的思考和定位,喜欢琢磨精算,只要选准商业模式和团队就会去投。

        孤注一掷的结果不是乐得疯狂就是死得凄惨。“人家是分散投资,我们是命悬一线。如果成功,就能大赚一把;要是出错,那就麻烦大了。”林凌笑言。

        面临如今迎面袭来的文化投资大潮,林凌肯定会更忙碌。对于未来的投资方向,林凌说,一方面我们希望投资已经形成一定规模的企业,有自己的经营模式,有市场竞争力,最好和原来的垄断体制沾点边;另一方面,也希望可以发掘一些新兴企业,比如说互联网平台和内容二合一的企业,在商业模式或者细分市场方面具有较强的竞争优势,或者说正在迅速发展的企业。


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