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2018 - 10 - 16
2018年10月16日,基石资本投资企业迈瑞医疗正式登陆深圳证券交易所。股票名称:迈瑞医疗,股票代码:300760。基石资本合伙人王启文出席挂牌仪式,共同见证医疗器械航母强势回归。上市首日市值突破800亿,医疗器械航母强势回归图注:迈瑞医疗在A股发行概况9月27日,迈瑞医疗首次公开发行1.216亿股新股,募集资金59.3亿元,本次申购价为48.80元,发行市盈率为22.99倍。上市首日,迈瑞医疗无悬念大涨44%,市值达854.27亿,如连续涨停,迈瑞医疗将有望迅速成为创业板第三家市值超千亿元的公司。 迈瑞医疗主要从事医疗器械的研发、制造、营销及服务。目前,迈瑞医疗已经成为中国最大的医疗器械及解决方案供应商,产品覆盖生命信息与支持、体外诊断、医学影像三大主要领域。2015年到2017年,迈瑞医疗分别实现营收约80亿元、90亿元、112亿元,归属于母公司股东的净利润分别约为9亿元、16亿元、26亿元。图注:迈瑞医疗资本市场历程 有医疗器械界“华为”之称的迈瑞医疗,是继药明康德之后,第二家通过IPO回归A股的中概股,迈瑞医疗在A股上市迅速,从美国退市到在A股上市仅用了不足三年时间。医疗器械航母强势回归,迈瑞医疗未来在A股的表现也颇具想象空间。在9月底迈瑞医疗发行路演中,迈瑞医疗董事长李西廷表示,公司将以本次新股发行上市为新的发展契机,结合募集资金投资项目的建设,整合公...
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2016 - 11 - 04
柔宇科技有限公司(Royole Corporation)与WARMSUN Holding Group近日共同宣布,双方正式签署最新Pre-D轮投资协议,WARMSUN Holding Group对柔宇科技投资5亿元人民币,目前投资款已全部到账。此次融资后,柔宇科技市值正式突破200亿人民币(30亿美金),成为全球科技行业成长最快的创业企业之一。柔宇科技是基石资本投资的重点项目之一,2015年8月,基石资本参与了柔宇科技的C轮融资。柔宇科技创始人兼CEO刘自鸿表示:“柔宇的使命是通过技术创新让人们更好地感知世界。柔宇自主开发的柔性显示技术、柔性电子传感技术和头戴虚拟显示技术,在国际上受到了广泛的关注和支持。柔宇希望用科学与艺术相结合的技术创新,为下一代电子信息产业的发展带来更多可能性。此次柔宇与WARMSUN Holding Group的携手合作,将进一步帮助公司在研发、生产以及销售等领域投入更多资源,加速公司的全面发展。” 柔宇在成立后的四年内,不断开创行业内的新纪录,先后发布了:(1)可自由卷曲折叠的0.01毫米全球最薄彩色柔性显示屏;(2)透明可隐形的新型柔性传感器及其系列产品;以及(3)基于新型显示和传感技术的智能终端产品,包括首创可折叠式3D弧形巨幕头戴虚拟影院设备Royole X与Royole Moon。 柔宇的新型产品和技术已销售至全球15个国家和地...
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2018 - 11 - 26
11月26日,基石资本投资企业同程艺龙(00780)在港交所成功上市,成为港交所OTA(在线旅游)第一股。基石资本合伙人王启文、陈延立受邀出席,见证了同程艺龙上市的历史性时刻。OTA第一股赴港上市2018年3月,同程旅游集团旗下同程网络和艺龙旅行网合并成立同程艺龙,主要致力于打造在线旅行一站式平台,业务涵盖交通票务预订(机票、火车票、汽车票、船票等)和在线住宿预订,及多个出行场景的增值服务。据艾瑞咨询的资料显示,以交易额计,同程艺龙于2017年在中国在线旅游市场排名第三。截至今日收盘,同程艺龙股价上涨26.53%,最新市值达255亿港元。早在2015年3月,基石资本投资了同程,成为同程第八大股东。提及当初投资同程旅游的原因,基石资本总裁徐伟认为主要有以下三方面:一、在线旅游市场巨大。我国人均GDP超过8000美元,有望进入全民休闲度假时代。2011年至2016年,中国在线旅游市场规模复合增速超过40%。二、国内在线旅游渗透率低,发展空间大。基石资本投资同程时,在线旅游渗透率不到10%,仅为7.9%,而海外发达国家在线旅游渗透率高达30%,行业发展空间巨大。三、基石资本看好同程吴志祥团队。经过一年的努力,吴志祥团队发挥了高效的执行能力,同程业绩爬升到行业第三名。2004年,同程旅游创立,早年以景区门票、机票、火车票等业务起家。2017年,同程旅游集团拆分成同程网络和同程国旅,前者与艺...
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2016 - 11 - 11
康众已在全国已建立256个直营服务网点,13个信息化区域中心仓库,1700多名专业员工,平均每月为近3万家维修企业提供10次以上的服务,业务覆盖27省125个地级市。 AC汽车(acqiche.com)讯,国内最大的汽配供应链专业服务商——康众汽配连锁(以下简称“康众”)正式获得由高盛集团分两期投资的5000万美元B轮首轮融资并交割完成,这是高盛在中国汽车后市场的第一个股权投资项目。2015年6月,康众曾获得基石资本领投的近2亿元A+轮融资。 汽车及汽车后市场是基石资本重点关注的领域之一,除了康众汽配连锁,基石资本还投资了爱卡汽车网、索菱股份(已在A股上市,股票代码002766)、车王二手车、有壹手、车鉴定等,投资布局深入产业的上下游。 成立于2013年的新康众,是国内第一批直接服务终端修理门店的B2B售后配件直营经销商,是博世、盖茨、舍弗勒、索菲玛、飞利浦、NGK、曼.胡默尔、ENEOS、3M、阿西莫、力普拉斯等众多国内外知名品牌的战略合作伙伴或专业维修网络服务商,并在全国已建立256个直营服务网点,13个信息化区域中心仓库,1700多名专业员工,平均每月为近3万家维修企业提供10次以上的服务,业务覆盖27省125个地级市。 康众汽配连锁创始人兼总裁商宝国认为,这个行业的修理厂客户对零部件的需求其实很简单:准确供应、有货、快速送达。...
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2019 - 01 - 09
1月8日,证监会发布公告,泉峰汽车通过发审会审核,拟在上交所上市。基石资本旗下金华扬航基金投资了泉峰汽车,基石资本也喜迎2019年首家投资IPO过会企业。泉峰汽车主要从事汽车关键零部件的研发、生产、销售,逐步形成了以汽车热交换零部件、汽车传动零部件和汽车引擎零部件为核心的产品体系,产品主要应用于中高端汽车。在持续的技术创新、一体化资源投入及精益运营的驱动下,泉峰汽车已具备了强大的产品研发和生产制造能力,逐步成为世界级汽车零部件一级供应商的一站式合作伙伴。截至目前,泉峰汽车已与法雷奥集团、博世集团等13家年销售额过百亿美元的大型跨国汽车零部件供应商建立了合作关系。 2015年、2016年和2017年泉峰汽车的营业收入分别为5.91亿元、6.99亿元和9.23亿元,年均复合增长率达到24.94%;同期实现的净利润亦随之增长,分别为3859.38万元、5527.98万元和7512.72万元。对于投资泉峰汽车,基石资本主要看重三方面因素:一、优秀的管理团队,在泉峰汽车董事长潘龙泉的带领下,泉峰汽车建立了稳定、科学、国际化经验丰富的管理团队;二、领先的技术优势,泉峰汽车的核心竞争优势是技术优势,具体体现为先进的制造工艺、突出的模具设计能力和强大的同步设计开发能力;三、稳定的优质客户,泉峰汽车自身的生产研发能力较强,在产品质量和交货速度方面均能满足国际大厂商的严格要求,因此目前客户主...
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2016 - 11 - 04
11月4日,深圳丝路数字视觉股份有限公司在深圳证券交易所挂牌上市,证券简称“丝路视觉”,股票代码300556。公司股价开盘不到40分钟便上涨了44.04%。  作为丝路视觉的第二大股东,基石资本管理合伙人林凌(上图左一)、陈延立(上图右一)出席了当日的敲钟仪式。 丝路视觉的上市公告书显示,2015年公司营业收入为3.46亿元,归属母公司所有者的净利润为3131.8万元。 丝路视觉作为一家数字视觉综合服务供应商,始终专注于CG的技术应用与市场推广,将CG技术与艺术相结合,依托稳健的技术实力和优秀的创意设计能力,为各行业的客户提供数字视觉服务。经过十多年的积累,丝路视觉已经成为目前国内领先的数字视觉综合服务供应商。 丝路视觉表示,本次登陆A股市场,为进一步提供公司的综合实力和竞争优势提供了良好的契机。公司未来三年将继续致力于数字视觉创意和技术的应用及推广,着力把丝路视觉建设为国内一流、国际知名的品牌。 对于投资者最为关注的盈利能力问题,丝路视觉称,公司将抓住CG应用产业进入快速发展期所带来的市场机遇,发挥自身核心优势,通过有效的市场开拓措施,使公司在未来的营业收入、经营利润持续增长并达到较大的规模。 未来CG动态视觉、CG场景综合服务业务、在线渲染、影视业务、游戏美工、舞美演艺、VR虚拟现实都将成为丝路视觉业务发展和...
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2019 - 01 - 16
1月16日,基石资本所投企业蔚蓝生物(603739)正式登陆上交所。本次公开发行股票3867万股,发行价格为10.19元/股,发行市盈率为22.99倍。今日蔚蓝生物挂牌上市,股价从10.19元涨至14.67元,涨幅44%,触及新股首日涨幅上限。由此,蔚蓝生物也成为基石资本所投企业实现IPO挂牌上市的第21家公司。  蔚蓝生物:  坚持自主创新,掌握核心技术资料显示,蔚蓝生物位于青岛市崂山区,公司主营业务为酶制剂、微生态、动物保健品的研发、生产和销售,并致力于为生物制造提供核心技术支持,为传统产业提供清洁节能技术,为食品安全提供绿色解决方案,全程服务农牧、纺织、食品等多个产业。身处知识及技术密集的酶制剂和微生态行业,蔚蓝生物一直坚持通过技术和产品创新提高竞争力。招股说明书显示,2015年-2018年6月,蔚蓝生物的研发投入高达2.64亿元,约占营业收入的10%,在行业中属于较高水平。当前,蔚蓝生物的技术水平和研发能力已在业内居领先地位。招股说明书显示,蔚蓝生物拥有国内授权发明专利199件、美国授权专利3件、PCT国际申请9项及国家级新兽药证书30项;曾获国家科技进步二等奖1项,教育部技术发明一等奖1项;主持国际合作专项、国家863课题等国家级项目33项,参与20项,并主持、参与酶制剂、动物保健行业方面的国家和行业标准制定41项;公司及其子公司先后被评为“...
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2016 - 11 - 18
“我们既不会预测宏观经济,也不会预测二级市场,我们所能做的是,聚焦于股权投资,服务于产业链,辨明中国经济结构转型情况下的产业机会,精耕细作,不追求规模,为信任我们的投资人奉献回报,为所投资的企业茁壮成长持续服务。”  ——基石资本董事长、管理合伙人张维    题材迭出、追涨杀跌的A股市场,与基石的股权投资几乎是两个维度空间。11月18日,制药大咖凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(简称凯莱英,股票代码002821)成功登陆A股,公司股票开盘即顶格大涨44%。其背后的创投股东基石资本也浮出水面。事实上,凯莱英是基石资本领投的项目,基石资本在医药领域的领投项目已连续成功运作多次。  “早期市场对企业能否做起来有不同的观点,在资本和管理等方面我们给予有针对性的支持。现在企业通过全球生物制药CMO(合同生产)方式把自己的价值体现出来了,未来我们按照招股书披露的计划,向更高的平台发展,在一些领域打破欧美主流跨国制药企业的垄断。”凯莱英董事、基石资本副董事长林凌表示。   基石资本是凯莱英的重要创投股东,在其董事会享有一个席位,这样的情况在基石资本领投的项目中很常见,便于基石资本为所投企业提供增值服务。“集中投资、重点服务”是基石资本的投资策略,基石资本目前的资产管理规模约350亿元,...
媒体报道 News

四大新路径助力安徽产业升级 基石资本豪掷70亿打造PE“徽派模式”

日期: 2018-04-18
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安徽日报 记者 吴量亮


金融是经济发展的“血液”。在我省,私募股权投资基金在提高直接融资比重、促进多层次资本市场健康发展等方面扮演着越来越重要的角色,成为支持实体经济的重要力量。看中安徽良好的产业发展环境,国内私募股权投资机构基石资本在我省的投资力度和规模不断加大,通过嫁接“资本和产业资源”,积极培育和扶持新兴企业,成效不断显现。


媒体报道|四大新路径助力安徽产业升级 基石资本豪掷70亿打造PE“徽派模式”

图:皖企埃夫特完成对意大利W.F.C集团的收购

“借助私募完成并购,推动企业竞争力上了新台阶”

      ——与私募机构合作共赢,皖企完善产业链加快拓展海外市场

 

    3月下旬,埃夫特集团旗下专注汽车、轨道交通、航空等领域的W.F.C集团成功中标通用汽车、大众汽车的焊装生产线项目,合同金额近7000万欧元,预计集成机器人数量将超过400台,进一步彰显了皖企直接参与国际高端机器人系统集成市场竞争的实力。

    时间溯回到意大利时间2017928日。当日,埃夫特智能装备股份有限公司收购欧洲知名汽车装备和机器人系统集成商W.F.C集团的交割仪式在意大利都灵举行。这是埃夫特进行的第四次海外并购项目,进一步促进企业形成从核心零部件到机器人整机再到高端系统集成领域的全产业链协同发展格局。完成这次海外并购,私募股权投资管理机构功不可没。

    去年年中,国内知名私募机构基石资本牵头其他投资机构作为战略投资者共同增资埃夫特,与埃夫特就进一步完善产业链布局、海内外市场拓展和资本运作等领域开展紧密合作,上述并购就是其后的重要行动。“这起海外并购标的规模大,已经超出埃夫特自己收购的能力。借助私募完成并购,推动企业影响力和竞争力上了新台阶。”埃夫特执行董事、总工程师游玮说。   

    “我们与私募机构是互惠共赢的合作关系。基石资本把我们当作业内平台型的企业,在推荐投资标的之前会考虑能否给埃夫特带来产业集成的效应,而我们也会用专业知识分析标的情况,降低并购在技术方面的风险。”游玮说。

    去年5月,省政府印发《关于加快建设金融和资本创新体系的实施意见》。“省政府提出加快建设金融和资本创新体系,就是要聚焦金融与创新结合点,坚持股权融资与债权融资并举,金融创新与机制创新并重,加快形成全方位、多层次、综合化、普惠性金融服务新模式,优化金融和资本供给,推进资金链与创新链、产业链匹配融合,提升金融服务实体经济能力。”省政府金融办负责人说。


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图:2016年,基石资本在马鞍山成立了全亿健康


“整合国内外产业资源为企业所用,提升企业核心竞争力”

      ——通过兼并重组、跨国并购等手段,引导资金流向更有效率的企业

 

   从01500多家药房、40亿元营业额,成立仅两年的全亿健康通过持续性的、全国范围的大规模并购,正致力于以线下门店为基础,打造集实体药房、药事服务、B2CPBM为一体的立体化结构的现代药房服务体系,构建“产品+服务”的药店新业态。2016年,基石资本在马鞍山成立了全亿健康投资管理有限公司,目前已迈入国内药房零售企业第一阵营。

    私募机构其在激励机制、投资者结构和风险承受能力等方面拥有独特的优势,可以通过更加灵活的投资策略,促进资本市场价格发现,引导资金流向更有效率的实体部门和企业。“基石资本的投资方向与安徽对产业的支持方向非常契合,比如智能制造、医疗服务等领域,基石资本在这些领域的投资规模比重超过3成。”基石资本管理合伙人韩再武说。   

    20151119日,基石资本中标规模100亿元的安徽产业升级基金。近三年来,基石资本从资本和产业资源入手,大力在安徽培育和扶持新兴产业。目前,其在安徽管理规模近200亿元,累计纳税近亿元,预计20182019年纳税超过2亿元;已在安徽重点投资了8个项目,总投资额近70亿元,部分企业收入规模和行业地位较投资前大幅上升。

    “支持安徽企业、服务实体经济一直是我们的目标。”基石资本董事长张维认为,安徽正处在产业升级的关键时期,欧美国家在先进制造业上有较大技术优势但市场饱和,双方可以形成互补。“将通过股权投资、兼并重组、跨国并购、定向增发等手段,整合国内外产业资源为安徽企业所用,提升相关企业和产业的核心竞争力。”

    张维总结说,在服务安徽企业上,基石资本创造性的开发了四种模式,一是招商引资3.0模式——借力资本市场,以国际视野和战略思维,空降中国最优秀企业落户安徽。

    二是充分运用定向增发,收购兼并等金融工具和金融手段,支持安徽现有上市公司转型升级进入战略性新兴产业。

    三是资产整合重组与混改并行的混合所有制改革2.0版本——纵向或横向收购兼并具有竞争力的业务组合或者优质资产,精心布局外延和内涵式扩张,快速激发安徽传统优势产业效率。

    四是将淘汰落后产能与上市公司资源“腾笼换鸟”引入战略性新兴产业结合。



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图:基石资本2018年年会在深圳举行,本次年会主题为“连接”


“企业财务报表背后的东西,其实更重要”

     ——好的私募机构不仅能带来资金,更能全方位服务企业发展

 

     发现价值、推动企业创造价值,是私募股权投资机构服务实体经济的关键所在,也是其自身的核心竞争力所在。

    “好的私募机构,不仅能给企业带来发展所需的资金,更重要的是全方位服务企业的发展。”安徽乐金健康科技股份有限公司董事韩道虎说。公司进行股份制改造的时候,基石资本作为战略投资者对公司治理、市场规划、公司股权激励等方面给予了专业的指导,为企业顺利上市作出了重要贡献。

    游玮认为,企业引进私募战略投资者,解决企业资金需求只是一方面,重要的是它深耕行业、了解企业需要什么。“比如在资源嫁接、客户推荐方面,基石资本不但直接为公司带来了客户,还在企业管理和战略咨询方面帮助企业引进优质资源,提升了企业管理水平。”

    在充满“狼性”的投资圈驰骋16年,张维对创业与投资有着自己独到的理解。“投资最后要落在活生生的企业和企业管理团队上,而不是冷冰冰的数据。”他认为,投资核心要素是对成长性和估值的把握与权衡,做投资应重点关注企业的老板和管理团队。

    “很多大企业,不缺人才、不缺机制、不缺体系,但换个掌舵者就不一样了,就是因为缺少引领企业的企业家。”张维认为,投资要看产业竞争结构、企业的竞争优势,更要看企业的组织体系、公司治理、企业家精神。“企业财务报表背后的东西,其实更重要。”

    “基石资本将一如既往地长期关注和投资安徽,整合优势资源为支持安徽企业创新创业提供更优质的金融服务,在促进实体经济发展中实现互利共赢。”张维说


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背景链接:去年5月,省政府印发《关于加快建设金融和资本创新体系的实施意见》提出,推进私募股权投资基金集聚发展。鼓励境内外各类私募股权投资管理机构落户安徽,支持设立私募股权投资管理机构。对新注册的私募股权投资管理机构,参照当地招商引资有关政策给予奖励。鼓励市县政府按照私募股权投资基金当地项目投资额度等指标给予奖励。




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